Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 428,38  (-39,71%)
1 199,26  (-4,84%)
5 308,13  (+4,86%)
69 692,63  (+260,27%)
3 775,19  (+283,61%)
83,71  (-0,27%)
Источник Investfunds

Raven Russia выкупила недвижимость финнов

02.05.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант» и  интернет-ресурса о коммерческой недвижимости Zdanie.info, Raven Russia закрыла первую в этом году для складского и офисного рынков инвестиционную сделку. Компания, созданная в Великобритании, выкупила активы финской EPI Russia I Ky в Санкт-Петербурге — два бизнес-центра и логистический парк общей площадью 117 тыс. кв. м.

Сделка,  которую сопровождала компания Colliers International, прошла с дисконтом почти в 40%, активы обошлись Raven Russia в 4,9 млрд руб. По оценка Raven Russia, при чистом операционном доходе в течение 12 месяцев на уровне $13 млн. цена покупки соответствует начальной долларовой доходности 16%.

Подготовка сделки началась еще в прошлом году. Raven Russia официально сообщала о намерении приобрести пул объектов у финского инвестиционного фонда EPI Russia I Ky в январе этого года.

В сделку вошли два бизнес-центра — "Примиум" (17 тыс. кв. м, на северо-западе Санкт-Петербурга) и "Келлерман Центр" (27 тыс. кв. м в Адмиралтейском районе) и логистический парк "Гориго" (73 тыс. кв. м; в 16 км от аэропорта Пулково).

Как отметил Андрей Косарев, директор «Colliers International Санкт-Петербург», данные объекты были предложены широкому кругу инвесторов, однако Raven Russia предложила самые привлекательные условия.

По словам Игоря Богородова, главы филиала Raven Russia, изначально из активов EPI Russia I Ky компанию интересовали лишь складские помещения, однако объекты реализовались единым лотом. «Возможно, теперь мы пересмотрим стратегию и будем интересоваться офисами тоже», – добавил Богородов.

Raven Russia основали английские предприниматели Антон Билтон и Глин Хирш в 2005 году. Компания специализируется на инвестициях в готовые складские комплексы класса А и их строительство в крупнейших городах России.

Сейчас в портфеле Raven Russia 1,5 млн кв. м действующих складов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске и 263 га земли под будущие проекты.

БЦ «Примиум» (другое его название БЦ ЮИТ) относят к зданиям класса B+. БЦ «Примиум» общей площадью около 17 000 кв. м. расположен в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга, в северной части города. Именно в Приморском р-не стремительно развивается застройка комплексов коммерческой направленности.

БЦ «Примиум» активно функционирует с октября 2008 года. Добротный и современный вид придает зданию комплекса остекление фасада новейшими материалами. Арендаторам предлагаются открытые офисы и офисы с кабинетной планировкой.

Офисный Центр «Примиум» - это комфортабельный бизнес-центр, расположенный в непосредственной близости от Западного скоростного диаметра и эстакады в направлении Приморского проспекта.

Данное расположение характеризуется высокой транспортной доступностью, метро «Черная речка» и «Старая деревня» находятся в 10 минутах езды от Офисного Центра.

В ОЦ «Примиум» созданы все необходимые условия для успешного ведения бизнеса. Офисные помещения оснащены современными инженерными системами и системами коммуникаций, высокая степень безопасности обеспечивается специальной службой и электронной системой контроля-доступа.

К услугам посетителей БЦ – кафе, просторные места для отдыха и общения, наземная охраняемая парковка на 300 м/м и подземный паркинг.

На территории ОЦ «Примиум» находится всё необходимое для сотрудников и посетителей: переговорные комнаты, высокотехнологичная цифровая связь и Интернет, услуги ресепшн, круглосуточная охрана, противопожарная и охранная сигнализации, современная система вентиляции, служба уборки.

KELLERMANN CENTER представляет собой современный высококачественный офисный комплекс класса «В» общей площадью 27 041,8 кв.м.

БИЗНЕС-ЦЕНТР расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вблизи исторического центра города, всего в 15 минутах езды от Невского проспекта.

Бизнес-центр обладает удобной транспортной доступностью как на личном, так и на общественном транспорте. Расположенные вблизи Западный Скоростной Диаметр (ЗСД) и Московский проспект обеспечивают хорошее транспортное сообщение с южными районами города. Центральный участок ЗСД обеспечивает удобный доступ до Васильевского острова, северных районов города и основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга.

В пешеходной доступности от бизнес-центра располагаются станции метро «Балтийская» и «Технологический институт», что обеспечивает удобный доступ на общественном транспорте.

Бизнес-центр состоит из трех офисных зданий:

- Корпус А1-я очередь – общей площадью 18 506,9 кв.м. является качественной реконструкцией исторического здания в современный бизнес-центр. Реконструкция здания была завершена в 2006 году. Здание имеет 6 этажей, цокольный этаж и мезонин-надстройку. Помещения имеют как открытую, так и коридорно-кабинетную планировку.

- Корпус А2-я очередь - общей площадью 7 362,7 кв.м., представляет собой 9-ти этажное здание, построенное в 2009 году. Большая часть офисных помещений имеет открытую планировку open-space.

- Корпус Б – общей площадью 835,5 кв.м., представляет собой 4-х этажное здание.

- Корпус Д – общей площадью 337,4 кв.м., представляет собой 3-х этажное здание, полностью реконструированное в 2006 году.

Все здания бизнес-центра оснащены современными инженерными системами и обладают эффективными планировочными решениями. Арендаторами объекта являются крупнейшие российские и международные компании.

25 сентября 2015 года бизнес-центру исполнилось десять лет.

Логопарк «Гориго» – логистический центр класса «А» нового поколения, находящийся на Волхонском шоссе, между Киевским и Таллиннским шоссе, неподалеку от съезда с КАД. Комплекс удобно расположен в посёлке Горелово, всего в 30 км от центра Санкт-Петербурга.

Здания логистического центра расположены на охраняемой огороженной территории, предоставляется парковка для легкового и грузового автотранспорта.

Концепция складского комплекса разработана на основе опыта логистических центров построенных ранее на Западе. 73 000 кв. м.- это площадь складского пространства разделенного на модули по 3 600 кв. м. каждый.

Комментарий

Руководитель офиса JLL в Санкт-Петербурге Андрей Амосов говорит, что средняя по рынку доходность составляет 10,5%. По его словам, сделка прошла по цене ниже рыночной, так как продавец торопился распродать свою недвижимость в России (Raven Russia купила все российские объекты EPI Russia I Ky).

"Это очень выгодная покупка для Raven Russia, в портфеле EPI Russia были качественные объекты",— подчеркивает он.

Ранее петербургские эксперты оценивали рыночную стоимость активов финского фонда в 8 млрд руб. Этим частично можно объяснить решение Raven Russia, которая традиционно инвестирует в складскую недвижимость.

До этой сделки в собственности британского девелопера был только один бизнес-центр — "Константа" (15,8 тыс. кв. м арендной площади), в котором находится штаб-квартира "Ленэнерго".

Raven Russia купила диверсифицированный портфель активов, подчеркивает партнер Colliers International Станислав Бибик. Объекты сданы 68 арендаторам, арендные соглашения (87% в рублях) истекают в период 2017-2021 годов, их заполняемость составляет 98%.

"Благодаря тому, что договоры аренды истекают в разное время, можно более эффективно управлять арендными потоками",— считает господин Бибик. Среди арендаторов двух бизнес-центров числятся Otis, Oracle, YIT, Schenker and Maersk.

Покупка Raven Russia стала первой инвестиционной сделкой в этом году.

"Сейчас сделки по приобретению объекта заключаются, если он необходим для нужд компании и соответствует стратегии ее развития",— говорит руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов, добавляя, что, помимо приобретений под собственные нужды, сделки идут в рамках реструктуризации долгов.

"Чистых инвестиционных сделок очень мало, так как сохраняется существенный разрыв между ценовыми ожиданиями покупателя и продавца",— отмечает эксперт.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст