Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 463,93  (+6,82%)
1 194,63  (+1,17%)
5 221,42  (-1,26%)
61 763,08  (-1 354,28%)
2 899,43  (-55,25%)
83,36  (+0,57%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Ренессанс Капитал» укрепит свои позиции на африканском рынке

«Ренессанс Капитал» укрепит свои позиции на африканском рынке

05.05.2010, Mergers.ru

3 мая 2010 года «Ренессанс Капитал» подписал соглашения о приобретении 100-процентной доли в BJM Securities, брокерском подразделении южноафриканской компании Barnard Jacobs Mellet (BJM) Group, говорится в пресс-релизе российской инвестиционно-банковской группы. «Ренессанс Капитал» совершит оплату в размере, не превышающем 207 млн южноафриканских рандов ($28,2 млн.) за приобретение 100% BJM Securities.

Сделка не затронет другие подразделения BJM Group, в том числе подразделение BJM по работе с частными клиентами (BJM Private Client Services), специализирующееся на предоставлении услуг по доверительному управлению. Это подразделение останется независимым.

Предметом сделки является независимая компания – лидер на южноафриканском рынке, специализирующаяся на аналитических исследованиях и торговых операциях с ценными бумагами. Акцент на аналитику выгодным образом вписывается в бизнес-модель ИК «Ренессанс Капитал». Доступ ИК «Ренессанс Капитал» к широкому спектру африканских рынков, а также ведущая платформа по продаже ценных бумаг в Лондоне и Нью-Йорке позволят предоставить новые возможности существующим клиентам BJM. Сделка будет способствовать расширению и укреплению позиций ИК «Ренессанс Капитал» на панафриканском рынке.

Данная сделка подлежит утверждению со стороны регулирующих органов и акционеров BJM, однако акционеры, владеющие около 68% выпущенных обыкновенных акций BJM, уже приняли на себя безотзывное обязательство перед ИК «Ренессанс Капитал» проголосовать за предлагаемую сделку по приобретению.

Напомним, что в феврале этого года «Ренессанс Капитал» объявил о выходе на рынок ЮАР и назначении Клиффорда Сэкса (Clifford Sacks) Председателем правления в ЮАР и Главой Управления по работе с акциями африканских компаний. Ранее г-н Сэкс работал в Merrill Lynch, где занимал пост Сопредседателя правления по ЮАР. Приобретение BJM Securities позволит существенным образом укрепить позиции «Ренессанс Капитала» на южноафриканском рынке.

«Ренессанс Капитал» – ведущая независимая инвестиционно-банковская группа в России, Центральной Азии, Восточной Европе и в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. «Ренессанс Капитал» занимает лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой деятельности – работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и поглощениям, аналитическим исследованиям, работе с производными инструментами. «Ренессанс Капитал» входит в состав «Ренессанс Групп».

«Ренессанс Капитал» вышел на рынок Африки в 2007 г. и сегодня располагает офисами в Нигерии, Кении, Замбии и Гане. В прошлом году «Ренессанс Капитал» стал одним из наиболее активных организаторов сделок на континенте (18 сделок в 10 странах). Компания делает особый акцент на сделках в нефтегазовом, горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах. За последние двенадцать месяцев компания привлекла $5.8 млрд. на рынках акционерного и долгового капитала для своих клиентов в данных секторах по всему миру. В 2009 г. «Ренессанс Капитал» занял лидирующие позиции в рейтингах по количеству сделок на рынках акционерного капитала и сделок M&A на AIM в Лондоне, опередив другие инвестиционные банки.

BJM Securities, ведущая независимая компания в Южной Африке, оказывающая полный спектр брокерских и дилерских услуг, была основана в 1985 г. Специалисты аналитического управления компании имеют высокую квалификацию, они не раз признавались лучшими по результатам исследований, проводившихся в ЮАР.

Комментарий

«Высококлассная команда специалистов BJM Securities, ведущее на рынке аналитическое управление и клиентоориентированный подход идеально вписываются в существующую модель ведения бизнеса и корпоративную культуру «Ренессанс Капитала», - заявил Клиффорд Сэкс. - «Заключение данной сделки ознаменует собой важнейший этап на пути к формированию первой истинно панафриканской инвестиционно-банковской платформы, охватывающей рынки от Кейптауна до Каира».

«Данная сделка – это огромный стратегический шаг вперед для BJM Securities, который позволит бизнесу компании продолжить активный рост и развитие на развивающихся рынках. Мы считаем, что «Ренессанс Капитал» является лучшим партнером для нас благодаря своему уникальному географическому присутствию, духу лидерства и предприимчивости, присущим компании», - прокомментировал Андиле Мазвай (Andile Mazwai), председатель правления BJM Group.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст