Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • "Роснефть" закрыла сделку по по продаже 15% акций «Ванкорнефти»…

"Роснефть" закрыла сделку по по продаже 15% акций «Ванкорнефти» индийской компании ONGC Videsh Limited

31.05.2016, Mergers.ru

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», «Роснефть» закрыла сделку по по продаже 15% акций АО «Ванкорнефть» индийской компании ONGC Videsh Limited. Базовая цена сделки - $1,27 млрд и соответствует $3,4 в расчете на один баррель запасов углеводородов.

«Роснефть» отметила, что сохраняет за собой ключевую долю в проекте и будет осуществлять свою деятельность через компанию-оператора «РН-Ванкор».

ONGC Videsh привлекла бридж-кредит на $1,2 млрд до появления долгосрочного финансирования у синдиката банков, включая Citi, DBS, Mizuho, Standard Chartered и др., для покупки у «Роснефти» 15% «Ванкорнефти». Кредит будет выдан на девять месяцев под 1,3% годовых.

Это первая из целого ряда возможных сделок по продаже миноритарных долей в «Ванкорнефти» индийским компаниям. Соглашение с ONGC было подписано в сентябре прошлого года, затем уже в этом марте с индийцами было подписано соглашение о возможном увеличении их доли еще на 11%, в результате чего ONGC может получить блокпакет в «Ванкорнефти».

Также в марте «Роснефть» договорилась об основных условиях продажи с консорциумом Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources (BPRL), который претендует на 23,9% «Ванкорнефти». В случае закрытия этих сделок индийские инвесторы получат около 49,9% акций «Ванкорнефти».

До этого еще в 2014 году «Роснефть» пыталась договориться о продаже миноритарной доли в «Ванкорнефти» с китайской CNPC (было рамочное соглашение о продаже 10%), но окончательно согласовать сделку не удалось.

Продажа долей индийцам должна быть согласована российскими регуляторами, в частности, правительственной комиссией по иностранным инвестициям (разрешение комиссии на выкуп ONGC 15-процентной доли в «Ванкорнефти» получено в апреле).

«Ванкорнефть» — одно из крупнейших введенных за последние годы месторождений в России и второе по величине добывающее предприятие «Роснефти». Проект оценен в $3,4 на баррель запасов углеводородов (по 2P методологии PRMS).

Ванкор был открыт в 1988 году, начальные извлекаемые запасы нефти на начало 2014 года составляли 500 млн тонн нефти и конденсата, газа — 182 млрд кубометров.

В кластер (17 участков) также входят Сузунское, Тугульское и Лодочное месторождения (ЗАО "Ванкорнефть" — их оператор); их запасы оцениваются в 361 млн. тонн нефти и конденсата и 138 млрд кубометров газа. Добыча началась в 2009 году (пока добыто 85 млн тонн нефти и конденсата).

Добыча в 2015 году составила 22 млн тонн нефти и 8,71 млрд кубометров газа.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст