Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

«Роснефть» завершила покупку «Башнефти»

13.10.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», вечером - 12 октября 2016 года, Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по покупке «Роснефтью» обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) завершена. «Вся сумма - 329 млрд 690 млн руб. – поступит в бюджет России», - уточнил он.

По его словам, в процессе подготовки сделки было получено два предложения от потенциальных покупателей акций. Лучшее предложение по цене сделала «Роснефть».

«Роснефть» - единственная компания, которая представила на предложение консультанта – «ВТБ капитала» - юридически обязывающее предложение с ценой выше, чем оценка независимого оценщика - от 297 до 315 млрд руб. Вторая компания, которая представила юридически обязывающую заявку, - с ценой несколько меньшей», - пояснил министр.

По его словам, предложение «Роснефти» оказалось с существенной премией к текущей рыночной стоимости акций - 20,6% к цене закрытия торгов на 30 сентября.

Данная сделка позволит не только сохранить целостность активов «Башнефти», но и максимизировать синергетический эффект от объединения активов обеих компаний, поддержит планы по приватизации пакета акций «Роснефти» в размере 19,5% акций, добавил Улюкаев.

В свою очередь «Роснефть» сообщила, что на счет Федерального казначейства перечислены 329,7 млрд руб. за покупку контрольного пакета акций «Башнефти». «Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена», - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» признался, что удивлен позицией кабинета министров по покупке «Башнефти» «Роснефтью».

По его словам, «рынок был очень удивлен и переносом продажи компании, и передачей ее другой госкомпании».

«Может быть, вам покажется странным - я сам был немного удивлен такой позицией правительства, - признался Путин, - но это действительно позиция правительства, прежде всего его финансово-экономического блока».

Он назвал несколько причин такого решения. «Во-первых, "Роснефть" не госкомпания, это компания с госучастием, у нее к тому же есть иностранный акционер. Во-вторых, "Роснефть" предложила самую высокую цену, несколько выше, чем оценки международных экспертов.

В-третьих, после приобретения «Башнефти» и последующей продажи 19,5% «Роснефти» наступает синергетический эффект - цена этих 19,5% существенно возрастает, и таким образом «Роснефть» не только отобьет ту премию, которую она дает государству при приобретении «Башнефти», но и выгодно продаст свой собственный пакет», - пояснил он.

В-четвертых, продажа «Роснефти» осуществляется через «Роснефтегаз», и деньги напрямую поступают в бюджет, что, с точки зрения Минфина, весьма выгодно, рассказал Путин:

«Самое главное - мы же на этом шаге не прекращаем процесс приватизации, сама "Роснефть" в значительном объеме - 19,5% - подлежит приватизации».

Наконец, Башкирия обратилась с просьбой сохранить влияние республики на эту компанию, отметил глава государства.

«Мы знаем интересы других компаний. Они вполне достойны были для того, чтобы приобрести пакет "Башнефти", например "Лукойл", - упомянул Путин. "Мы будем поддерживать эти компании <...> в том числе предоставляя им лицензии на расширение их деятельности", - добавил он.

Напомним,  что 10 октября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть».

«Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил премьер на совещании с вице-премьерами.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил о том, что «Роснефть» имеет уникальный опыт интеграции активов «и он весьма успешен».

«В России нет компаний, которые имели бы такой опыт интеграции крупных активов. Мы будем максимизировать синергетический эффект. По сравнению с ТНК-ВР «Башнефть» - маленький актив, а до этого [до покупки ТНК-ВР в 2013 г.] было еще много всего», - заявлял он.

«Роснефть» – единственная компания, которая сделала юридически обязывающее предложение по цене выше стоимости, определенной оценщиком, объяснял представитель Минэкономразвития.

Правительство решило «Башнефть» продать без проведения торгов, так как никто не предложил больше или сопоставимую сумму, подтвердил высокопоставленный чиновник.

Приватизацией интересовались «Лукойл», «Татнефть», ННК, Антипинский НПЗ, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова и др.

В свою очередь представитель «Роснефти» говорил что компания не собирается делать дополнительных займов для покупки, так как готовилась к сделке: сокращала долг и аккумулировала нужную сумму.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст