Американская корпорация Net Element International (NETI), владеющая российской системой мобильных платежей TOT Money и компанией TOT Payments (занимается процессингом платежей по кредитным картам в американских онлайн-и офлайн-магазинах), получила нового акционера. Им стала группа американских инвестиционных фондов Crede Capital Group, которой через Acuitas Financial Group владеет Террен Пейзер (Terren S. Peizer).
Перед этим группа Crede выкупила долги NETI с процентами на общую сумму $15,9 млн. На $2,34 млн были приобретены долги перед фондом Capital Sources of New-York, на $13,53 млн - перед компанией Georgia Notes. Эта компания была акционером платежной системы Unified Payments, которую год назад приобрела NETI и переименовала в TOT Payments. Тогда же доля Georgia Notes была конвертирована в задолженность NETI.
Crede и NETI договорились о том, что до конца года кредитор может конвертировать задолженность в акции NETI. Размер пакета, который получает Crede, определяется как отношение 125% от суммы конвертируемого долга к рыночной цене акций NETI на день, предшествующий обмену. Впоследствии размер пакета может быть скорректирован в большую или меньшую сторону: это будет зависеть от разницы между ценой акций при обмене и 80% от средневзвешенной цены акций NETI за последующие 90 дней.
При этом размер получаемого пакета акций Crede не должен превышать 9,99%. Crede приняла решение конвертировать сразу весь долг и получила таким образом 8,9% акций NETI. В результате сделки общий размер долгосрочной задолженности NETI уменьшился (без учета процентов) в пять раз: с $16,8 млн до $3,25 млн. Остающийся размер задолженности планируется погасить в течение четырех месяцев, говорит руководитель российского подразделения корпорации Константин Зарипов.
Ранее NETI осуществила другую сделку по конвертации долга в акции. Фонд Cayman Invest российского бизнесмена Анвара Мамедова предоставил корпорации заем на сумму $11 млн. Но после того, как NETI договорился с RBL Capital Group об открытии кредитной линии на сумму до $10 млн (из нее сейчас было выбрано $3 млн), долг перед Мамедовым был конвертирован в 15% акций.
Еще одной положительной новостью для NETI стал анонс корпорацией Apple решения Apple Pay, которое позволит владельцам последних версий смартфона iPhone осуществлять бесконтактные платежи по технологии NFC. Как говорит Зарипов, в США только две системы офлайн-платежей обладают терминалами, поддерживающими данное решение. Одна из них - принадлежащая NETI система TOT Payments.
Соответственно, продавцы, использующие терминалы этой компании, смогут без дополнительного переоборудования работать с Apple Pay. Это мгновенно отразилось на котировках акций NETI. Если долгое время ценные бумаги корпорации торговались по цене $1,8 за штуку, то 9 сентября - в день анонса Apple - они подскочили до $3,8, а затем продолжили рост до $5,7.
Правда, сейчас произошла коррекция и акции подешевели до $2,6. Зарипов говорит, что пакеты акций компании уже были скуплены двумя крупными институциональными инвесторами.
Net Element, Inс. — международная высокотехнологическая группа компаний. Специализируется на мобильных платежах и транзакционных услугах с добавленной стоимостью. Компания владеет и управляет международной компанией TOT Group, провайдером мобильных платежей и процессинга транзакций. В состав TOT Group входит Unified Payments, а также компания Aptito, платежная платформа следующего поколения для точек продаж, основанная на облачных технологиях. Главный офис компании расположен в Майами (США), международная штаб-квартира — в Москве. C октября 2012 года Net Element торгуется на NASDAQ. Среди крупных акционеров — российский музыкант Игорь Крутой и казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.