Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

«Ростех» хочет создать крупный федеральный банк для финансирования проектов в промышленности

10.03.2016, Mergers.ru
По данным информационного агентства ТАСС, государственная корпорация "Ростех" планирует создать банк для финансирования проектов в промышленности на базе входящего в корпорацию Новикомбанка, который после присоединения ряда других активов может войти в десятку крупнейших российских банков, заявил  глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Новикомбанк является крупнейшим кредитором российских промышленных предприятий с объемом кредитного портфеля около 150 миллиардов рублей. Банк вошел в государственную корпорацию в 2011 году. Как и "Ростех", Новикомбанк находится под западными санкциями, которые закрывают банку доступ к западным рынкам капитала.

"Новикомбанк у нас появился не так давно. Сейчас принято решение о его докапитализации. В перспективе мы планируем объединиться с рядом других банков для того, чтобы создать один большой промышленный банк", - сказал Чемезов.

Ряд крупных российских предпринимателей, в частности владелец алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска, публично жаловались на недостаток конкуренции в российском банковском секторе, в котором доминируют два крупных банка с государственным участием - Сбербанк и ВТБ. По их мнению, отсутствие конкуренции приводит к завышенным ставкам по кредитам для предприятий.

"Ростех", созданный в 2007 году для консолидации государственных активов в гражданской и военной промышленности, ранее объявлял, что необходимость в докапитализации Новикомбанка возникла в связи с санкциями в отношении российских промышленных компаний, многие из которых обслуживаются банком. Сейчас в состав "Ростеха" входит 664 предприятия.

В январе Банк России провел проверку в Новикомбанке, о ее результатах не сообщается. Сейчас Новикомбанк входит в число 40 крупнейших российских банков по объему активов.

Чемезов заявил, что после присоединения других банковских активов и создания банка для финансирования проектов в промышленности Новикомбанк планирует войти в десятку крупнейших банков.

"Это объединение должно увеличить наши активы с той целью, чтобы в итоге наш банк вошел хотя бы в десятку крупнейших банков в стране", - сказал Чемезов. Он подчеркнул, что банки, которые войдут в "Ростех", должны быть "чистыми" и не иметь проблем с капиталом, но конкретных объектов для поглощения у "Ростеха" пока нет.

"Сейчас конкретики еще нет, но нужно, чтобы банки, которые мы планируем объединять с Новикомбанком, были "чистыми", без хвостов и дыр", - сказал Чемезов.

Глава "Ростеха" сообщил, что имел предварительный разговор о создании промышленного банка с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. По словам Чемезова, Набиуллина поддержала эту идею.

"Эту идею поддерживает и Центральный банк. Я встречался с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, говорили с ней на эту тему. Она поддерживает наше решение", - сказал Чемезов.

По данным газеты «Ведомости», «Ростех» ищет партнеров, которым можно было бы продать Новикомбанк, или каким-либо образом объединиться, или поменяться активами. Без серьезных вливаний со стороны нынешних акционеров или государства банк неинтересен – слишком много проблем. Владимир Коган, занимающийся сейчас санацией «Уралсиба», после оценки Новикомбанка от сделки отказался.

У самого Новикомбанка сейчас нет капитала на покупку банков, говорит аналитик Moody’s Елена Редько (рейтингует банк). По данным полугодовой отчетности банка по МСФО, его достаточность капитала первого уровня составляла 6,3%, достаточность общего капитала – 9%.

В январе «Ростех» выпустил сообщение, в котором обещал докапитализировать банк «на необходимую сумму», в связи с чем доля корпорации должна будет вырасти до суперконтрольной (пока «Ростеху» по-прежнему принадлежит 57,7%). «На текущий момент о поиске инвесторов пока речи не идет», – приводились в сообщении слова Чемезова.

Сумму докапитализации корпорация не раскрывала. Fitch (также рейтингует банк) оценивало, что банку необходимы вливания в капитал как минимум на 6 млрд руб. до конца III квартала 2016 г.

С учетом того, что львиная доля бизнеса банка связана с обслуживанием «Ростеха», оценить его стоимость и интерес для инвесторов тяжело, заключает Редько.

Видимо, ЦБ приветствует решение проблем банка собственными силами, без участия государственных денег, полагает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Банк входит в перечень тех, кому разрешено работать со средствами ОПК, поэтому банк, который может появиться после возможного объединения, должен быть крупным, располагать значительным капиталом и лучше, чтобы он мог быть включен в список системно значимых, говорит она. Банков, которые могут хранить средства ОПК, немного.

Из списка, опубликованного на сайте ЦБ, следует, что на 1 февраля держать средства оборонных предприятий могут помимо Новикомбанка банк «Россия», Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, «Российский капитал», «Банк Москвы», РСХБ и ВЭБ. Новикомбанк впервые в перечне упоминается в начале сентября 2015 года.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст