Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 470,88  (+15,06%)
1 173,68  (+13,08%)
4 967,23  (-43,89%)
64 874,89  (+96,14%)
3 145,62  (-14,15%)
87,29  (+0,39%)
Источник Investfunds

СП «Аркаим» хочет решить вопрос с кредиторами мировым соглашением

Как стало известно „Ъ“, 20 февраля кредиторы ООО СП «Аркаим», находящегося в процедуре наблюдения, могут подписать мировое соглашение. По данным „Ъ“, им предложат «приостановить обмен претензиями», чтобы в работу смог включиться китайский инвестор, готовый вложить почти 40 млрд руб. в предприятие с долгами 22,8 млрд руб. Обязательства перед кредиторами должны быть погашены до 30 сентября. Эксперты согласны, что данная схема может вывести «Аркаим» из кризиса.

Собрание конкурсных кредиторов ООО СП «Аркаим», находящегося в процедуре наблюдения, состоится 20 февраля. Об этом стало известно в четверг - 12 февраля 2015 года, на заседании Арбитражного суда Хабаровского края по иску ВТБ к краевому правительству и минфину о возмещении гарантий по обеспечению долгов лесоперерабатывающего предприятия на 591,2 млн руб.

Банк еще в 2006 году выделил предприятию кредитную линию с лимитом 1,485 млрд руб. 26 мая прошлого года на «Аркаиме» было введено наблюдение, и банк потребовал возврата долгов с гаранта. А 12.02. представитель «Аркаима» предоставил суду ходатайство об отложении рассмотрения иска в связи с собранием кредиторов, на котором может быть принято мировое соглашение.

Представитель ВТБ выступил против, остальные стороны ходатайство поддержали. Суд сделал перерыв в рассмотрении до утра пятницы - 13 февраля. Подробности мирового соглашения в судебном заседании не разглашались.

По данным источника „Ъ“, знакомого с ситуацией, крупнейшими кредиторами «Аркаима» кроме ВТБ являются ГК «Внешэкономбанк», банк «Возрождение», Россельхозбанк и Сбербанк. Основной кредитор предприятия — ВЭБ с суммой требований 15,757 млрд руб., или 69% от всего реестра требований кредиторов (таким образом, долги превышают 22,8 млрд руб.).

В дальневосточной структуре Сбербанка „Ъ“ подтвердили, что получили от СП «Аркаим» проект мирового соглашения. Банк включен в реестр требований кредиторов на сумму чуть более 1,71 млрд руб., вся сумма вынесена на счета просроченных ссуд.

«Основным условием соглашения является погашение задолженности перед всеми кредиторами в срок до 30 сентября 2015 года»,— пояснил „Ъ“ зампред Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Сергей Ковалев. Для заключения мирового соглашения, напомнил он, за это должны проголосовать все залоговые кредиторы.

Как сообщил „Ъ“ источник, близкий к переговорам, цель мирового соглашения — заключить с банками договоренность и «приостановить обмен претензиями». «Это важно, потому что на пороге стоит китайский инвестор. Когда он уже будет работать, тогда предприятие сможет рассчитываться по долгам»,— отметил собеседник „Ъ“.

Напомним, что Китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corp.) готова создать на базе «Аркаима» крупный российско-китайский деревоперерабатывающий холдинг. Инвестор может выделить $600 млн (более 39,63 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 12 февраля) для возобновления полноценной работы и погашения кредитов ООО СП «Аркаим», предоставить средства для обеспечения устойчивой работы производства и помочь найти новые рынки сбыта. Объединение активов позволит увеличить объемы заготовки до 3,7 млн кубов и переработки до 2 млн кубов древесины в год.

Также 12 февраля пресс-служба краевого правительства распространила заявление главы минприроды края Василия Шихалева, который сказал, что лесная отрасль работает «напряженно, но стабильно».

«На рентабельность предприятий влияют высокая конкуренция на рынке круглого леса, рост внутренних издержек и железнодорожных тарифов. Тем не менее, информация о приостановке производства или сокращениях работников не поступает. Более того, продолжается работа над реализацией инвестпроектов»,— отметил господин Шихалев.

Комментарий
Председатель ассоциации «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко считает план по оздоровлению «Аркаима» реализуемым. С помощью иностранных инвесторов удавалось реанимировать предприятия даже на последней стадии банкротства, напоминает он. «Китайская компания — это системная корпорация, которая сможет два-три года поработать в минус, чтобы постепенно вывести предприятие на рентабельность»,— подчеркивает господин Сидоренко.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст