Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'19
147
15 649
II кв.'19
114
9 778
I кв.'19
119
10 479

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550

Санкт-Петербургская биржа привлекает новых инвесторов

28.11.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», Санкт-Петербургская биржа объявила о начале размещения дополнительного выпуска акций. Совет директоров биржи утвердил цену размещения 1 777 руб. за 1 акцию.

В сообщении биржи говорится, что ее стратегией предусматривается создание холдинговой структуры, в которой биржа будет центром капитализации, а ключевые операционные организации — АО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс банк» — дочерними компаниями.

Согласно отчету Санкт-Петербургской биржи за третий квартал 2019 года, уставный капитал биржи разделен на 2,107 млн. акций номиналом 150 руб. Основной акционер биржи — ассоциация «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (60,7%).

Дополнительный выпуск составляет 16,235 млн. акций, однако он будет размещен частично. Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие биржа получила убыток в размере 6,5 млн. руб. против убытка в размере 30,1 млн. руб. годом ранее.

Как сообщил “Ъ” президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов, с 4 декабря 2019 года начнется открытая подписка на дополнительные акции биржи.

«Уже есть предварительные договоренности с потенциальными инвесторами. Хотим, чтобы в акционерах биржи были ее основные участники торгов»,— отметил он.

По его словам, на нынешнем этапе планируется увеличить капитал примерно на 20% и привлечь не менее 1 млрд. руб. Доля НП РТС в капитале биржи останется на прежнем уровне, она будет оплачена акциями Бест Эффортс банка.

По словам господина Горюнова, привлеченные средства будут направлены на повышение капитализации клирингового центра МФБ для получения им статуса центрального контрагента.

Председатель совета директоров ИГ «Русские фонды», член совета директоров НП РТС Сергей Васильев отметил, что на бирже «решили не ограничиваться сделкой с одним акционером, а предложить акции тем брокерам, которые работают на ее рынках».

Как отметил председатель набсовета группы компаний «Алор», член совета директоров НП РТС Анатолий Гавриленко, биржа «за последний год развивалась очень динамично, дневные обороты достигают $150 млн.».

При этом его компания планирует участвовать в размещении акций. По словам господина Гавриленко, НП РТС намерено сохранить контроль или «золотую акцию» на бирже.

По данным источника, близкого к сделке, биржа оценена в 4,5 млрд. руб. Такая же сумма получается исходя из стоимости 20% в 1 777 руб. за 1 акцию.

По словам аналитика БКС Елены Царевой, такая оценка биржи составляет чуть больше трех капиталов, вместе с тем Московская биржа оценена в два капитала. По информации источников “Ъ” на фондовом рынке, переговоры по покупке велись, в частности, с «Фридом Финанс», БКС, «Финамом» и Альфа-банком.

Представитель «Фридом Финанс» сообщил, что компания «изучает возможность» по вхождению в капитал биржи. В БКС заявили, что «рассматривают такую возможность, но окончательное решение еще не принято».

В «Финаме» и Альфа-банке от комментариев отказались. Так же поступили в других крупных банках, активно работающих на бирже,— ВТБ, «ФК Открытие» и «Тинькофф».

Законопроект о категоризации инвесторов, который сейчас обсуждается ко второму чтению, может помешать развитию бизнеса Санкт-Петербургской биржи. Один из потенциальных инвесторов сообщил “Ъ”, что решение о вхождении в капитал биржи будет принято исходя из согласованного текста данного законопроекта.

На сегодняшний день Банк России предлагает дать доступ неквалифицированным инвесторам только после положительного тестирования к иностранным ценным бумагам при включении их в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ, либо при наличии по таким бумагам маркетмейкера.

Индустрия с таким предложением не согласна и ищет компромиссы с ЦБ. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Розничный инвестор» в понедельник - 25 ноября 2019 года, законопроект о квалификации инвесторов может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в декабре 2019 года.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст