Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
98
22 565
III кв.'20
73
2 310
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
УралхимУралкалий
2 057

Сбер ищет инвестора в отношении ГК Евроцемент через электронный аукцион

18.02.2021, Mergers.ru

Сбер приступает к публичному выбору покупателя в отношении долей в ГК Евроцемент и переуступке прав требований Сбера к ГК Евроцемент. Об этом говорится в пресс-релизе Сбера. Речь идет о продаже 100%, а также переуступке прав требований Сбербанка к группе.

18 февраля 2021 года начинается проведение открытой конкурентной процедуры в электронной форме. Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля 2021 года.

Российский аукционный дом выступит организатором конкурентной процедуры и предоставит электронную площадку, на которой пройдет отбор инвестора, а также будут размещены условия участия в данной процедуре.

Как отмечает РБК, по состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составили 79,2 млрд руб., долгосрочные обязательства компании в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд. Когда было объявлено о переходе компании под контроль Сбербанка, стало известно, что он рассматривает возможность продать ее с дисконтом до 15% от общей задолженности группы, или примерно за 55 млрд руб.

Сбербанку пришлось прибегнуть к процедуре продажи «Евроцемента» на публичных торгах из-за значительного долга и отсутствия большого числа претендентов, предполагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Столь крупный долг давно не продавался, отметил он. «Евроцемент» выставляется на продажу вместе с долгами, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Сбер» решил организовать торги через площадку Российского аукционного дома, замечает глава московского офиса Alvarez & Marsal Алексей Евгеньев. После получения контроля над «Евроцементом» была проделана большая работа по подготовке к продаже; вероятно, в ходе прямых переговоров с потенциальными претендентами банк не получил желаемой оценки, замечает он. «Торги на электронной площадке призваны сделать процесс продажи максимально прозрачным, а цену — максимальной», — заключил Евгеньев. «Электронная площадка — это рыночный и прозрачный инструмент коммуникации с инвесторами, который используется в крупных сделках, как эта», — добавила директор департамента инвестиций и рынков капитала KPMG по России и СНГ Лидия Петрашова.

По мнению Худалова, в покупке «Евроцемента» могут быть заинтересованы крупные застройщики, которые хотят диверсифицировать бизнес. Наличие собственных цементных мощностей в 19 регионах потенциально позволит усилить свои позиции при заходе в тот или иной сегмент, указывает он. Но наверняка банку придется списать часть долга и предоставить комфортный график погашения оставшейся части задолженности, считает эксперт.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст