Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 396,50  (-46,29%)
1 195,58  (-9,31%)
5 304,72  (+36,88%)
69 053,05  (-60,95%)
3 802,42  (+54,89%)
82,16  (+0,80%)
Источник Investfunds

Сбербанк банкротит «дочек» «Мечела»

02.07.2015, Ведомости

Сбербанк принял решение инициировать процедуру банкротства трех дочерних компаний «Мечела» – Челябинского металлургического комбината (ЧМК), «Якутугля» и Братского завода ферросплавов. Информация о том, что банк намерен обанкротить эти предприятия, размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

С первого июля это единственный портал для публикации информации подобного рода, уточнил представитель Сбербанка. Просроченная более трех месяцев задолженность ЧМК составляет 2,9 млрд руб., холдинговой компании «Якутуголь» – 3 млн руб., Братского завода ферросплавов – 36 млн руб., уточнили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Сейчас общая сумма задолженности «Мечела» перед банком составляет 83,6 млрд руб., в том числе просрочено более 11,8 млрд руб., передает пресс-служба Сбербанка слова руководителя управления по работе с проблемными активами Максима Дегтярева.

«Сбербанк неоднократно предупреждал, что если «Мечел» не пойдет навстречу и не примет реальных мер к урегулированию обязательств, мы будем вынуждены обратиться с заявлениями о банкротстве компаний-заемщиков. Решение об этом было принято. "Мечел" был уведомлен об этом официально. Вместе с тем до настоящего времени Сбербанк не использовал свое право потребовать досрочно возврата всего долга, хотя такое право предусмотрено кредитными договорами», – уточнил Дегтярев.

«Мечел» предпринимал шаги по урегулированию ситуации: компания согласилась на конвертацию части долгов в доли некоторых предприятий, в том числе и в Эльгинском угольном месторождении, говорил гендиректор «Мечела» Олег Коржов на годовом собрании акционеров. «Ведомости» выяснили, что это одно из предложений «Мечела» банкам-кредиторам.

Предложение предполагало опцион на обратный выкуп доли в Эльге после нормализации ситуации, говорили два собеседника «Ведомостей». Никаких деталей предложения – доли, условия, коэффициенты – собеседники «Ведомостей» тогда не раскрыли.

С юридической точки зрения у дочерних компаний «Мечела» есть теперь 30 дней, чтобы договориться со Сбербанком, как это было в случае с ВТБ, говорит старший юрист BMS Law Firm Денис Фролов.

Формально у Сбербанка через месяц появится право пойти в суд с исками о банкротстве ЧМК, Братского завода и «Якутугля», однако воспользуется банк этим правом или нет – решать ему, уточняет Фролов. По факту это определенное процессуальное давление на совладельца компании Игоря Зюзина и «Мечел», говорит Фролов. Срок исковой давности при получении права на банкротство компании – три года, уточняет юрист.

«Мечел» продолжает вести переговоры со Сбербанком о путях реструктуризации, говорит представитель компании.

«Конфликт возможно урегулировать во внесудебном порядке, как это было сделано с другими кредиторами. «Мечел» призывает банк воздержаться от необдуманных шагов, способных нанести ущерб работающим и прибыльным градообразующим предприятиям, на которых в совокупности работают более 22 000 человек», – заявил представитель «Мечела», уточнив, что остановка производства или разрушение цепочки поставок никак не улучшит платежеспособность предприятий группы.

По кредитам перед Сбербанком заложены по 25% плюс 1 акции «Мечел-майнинга» и Белорецкого металлургического комбината, а также оборудование и недвижимость Братского ферросплавного завода.

Сбербанк обсуждает продажу долга «Мечела» с двумя контр-агентами, рассказывал первый зампред банка Максим Полетаев. С кем ведутся переговоры, он не говорил. Полетаев лишь заявлял, что это российские покупатели. Купить долг "Мечела" перед Сбербанком может и Газпромбанк, говорил предправления последнего Андрей Акимов.

7 апреля ВТБ получил законное право подать на банкротство «Мечела». За месяц до этого ВТБ опубликовал в газете «Коммерсантъ» сообщение о намерении обанкротить «Мечел». Это дало ему право через 30 дней подать иск о банкротстве компании.

Но 17 марта состоялась встреча владельца «Мечела» Игоря Зюзина - ему принадлежит 51,2% УК компании - и президента ВТБ Андрея Костина. Они договорились, что «Мечел» заплатит банку просроченные процентные платежи по кредиту, а также штрафы и пени на 4,5 млрд руб., говорили источники «Ведомостей». Исков о банкротстве «Мечела» не последовало. В начале июня компания договорилась с ВТБ о реструктуризации задолженности перед банком.

«Мы в принципиальном плане согласовали с «Мечелом» параметры реструктуризации долга», – заявлял тогда предправления ВТБ Андрей Костин. Банк, по его словам, готов перенести погашение тела основного долга «Мечела» с 2015–2016 гг. на 2018–2019 гг., а также снизить ставку по процентам (она выросла с 12 до 35% к концу прошлого года из-за изменения ставки ЦБ).

Ключевое условие – компания должна погасить около 4 млрд руб. просроченной процентной задолженности, отметил Костин. В случае если «Мечел» не достигнет соглашения с другими кредиторами, ВТБ может пересмотреть договоренности с «Мечелом», заявлял Костин в интервью «России 24».

«Сбербанк не скрывает, что предпринимает существенные усилия для урегулирования задолженности «Мечела». Достичь взаимоприемлемого соглашения с компанией не удается», - продолжает Максим Дегтярев.

По его словам, рассматривались разные варианты по снижению долговой нагрузки «Мечела», но компания и ее акционер не смогли предложить убедительной модели реструктуризации, подтверждающей возможность возврата долга, и в то же время оказались не готовы отказаться от части контроля над компанией в пользу кредиторов в целях снижения долговой нагрузки.

Ведутся и переговоры о возможной уступке части или всех требований Сбербанка к «Мечелу» третьему лицу. «Однако и по данному направлению пока от партнеров по переговорам также не получено итоговое предложение», - подытожил Дегтярев.

Сейчас на рассмотрении судов первой инстанции находится семь исков на общую сумму 3,8 млрд руб. и $6,9 млн, напоминает представитель Сбербанка. Это взыскание просроченной задолженности ЧМК, «Южного Кузбасса» и других компаний.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст