Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Сбербанк готов мириться с «Мечелом»

Сбербанк, самый неуступчивый кредитор «Мечела», начал реструктуризацию долга компании ($1,3 млрд) — в суде уже утверждены мировые на $669 и 3,3 млрд руб.

Процесс должен завершиться после того, как «Мечел» продаст Эльгинское угольное месторождение с железной дорогой до БАМа своему крупнейшему кредитору Газпромбанку (ГПБ).

Но схема также зависит от возможностей ВЭБа, который кредитует «Эльгауголь», и ОАО РЖД, которое может выкупить железную дорогу.

Сбербанк начал процесс реструктуризации долгов «Мечела»: 21 декабря 2015 года банк и дочерняя компания «Мечела» «Южный Кузбасс» в суде заключили мировые соглашения по трем искам на общую сумму $669 и 3,3 млрд руб., сообщили информагентства со ссылкой на итоги судебных заседаний.

Всего «Мечел» должен Сбербанку $1,3 млрд, а чистый долг компании перед всеми кредиторами на 10 декабря составлял около $6,2 млрд. 22 декабря могла быть утверждена мировая и по иску на $51 млн, говорит один из собеседников “Ъ”, знакомый с ситуацией.

В Сбербанке сказали, что мировые соглашения — первый этап «сложного процесса реструктуризации задолженности “Мечела”», для завершения которого «требуется выполнить еще целый ряд условий».

В «Мечеле» добавили, что теперь стороны должны заключить соглашения по реструктуризации задолженности других компаний группы и выполнить ряд отлагательных условий. Детали мировых и условия реструктуризации пока не раскрываются.

Источники «Ъ» говорят, что главное отлагательное условие — продажа «Мечелом» контрольного пакета или всего ООО «Эльгауголь», владеющего крупнейшим угольным активом компании, Эльгинским месторождением в Якутии (запасы — около 2 млрд т коксующегося угля), и железной дорогой от месторождения до БАМа. Это поможет частично погасить долг перед Сбербанком и направить остальные средства на выплату процентов другим кредиторам.

Выкупить актив может крупнейший кредитор «Мечела» Газпромбанк (ГПБ, долг перед ним — $1,4 млрд и 33,7 млрд руб., будет весь конвертирован в рубли), рассказывал ранее глава ВТБ Андрей Костин (долг компании — 70 млрд руб.), добавляя, что ВТБ может поучаствовать в сделке.

Оба банка в августе—сентябре договорились с «Мечелом» о реструктуризации кредитов с погашением в 2020 году. Гендиректор «Мечела» Олег Коржов 16 декабря подтверждал, что компания ведет переговоры с банками-кредиторами об их участии в Эльге.

Источники “Ъ” в конце ноября рассказывали, что банки видят оптимальным вариантом последующую продажу железной дороги от Эльги ОАО РЖД, глава монополии Олег Белозеров и Олег Коржов в декабре подтвердили, что такие переговоры ведутся, но пока находятся на начальной стадии (впервые тема поднималась осенью 2014 года, когда ОАО РЖД руководил еще Владимир Якунин). Схема зависит и от реализации обязательств ВЭБа по кредитованию «Эльгаугля» на сумму свыше $2 млрд.

Источники “Ъ” не исключают, что соглашение о реструктуризации «Мечел» и Сбербанк могут подписать до конца года. Но окончательно завершить процесс «Мечел» рассчитывает уже в начале 2016 года (включая реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд), а одобрить все изменения соглашений с банками и переизбрать совет директоров, в который должны войти представители кредиторов, компания планирует в марте.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст