Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Сделка по приобретению «Высочайшим» «Золота Камчатки» может быть…

Сделка по приобретению «Высочайшим» «Золота Камчатки» может быть закрыта до конца февраля

05.02.2018, Mergers.ru

По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», ФАС одобрила ходатайство ПАО «Высочайший» (головная компания GV Gold) о приобретении 100% ООО «УралПлатина Холдинг» и прав управления АО «Корякгеолдобыча».

Две последние указанные компании зарегистрированы на Камчатке и входят в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, основной актив которой в регионе — «Золото Камчатки».

Как стало известно прошлой осенью, GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки» с целью наращивания ресурсной базы и последующего выхода на биржу.

Отметим, что «Высочайший» и «Золото Камчатки» входят в топ-15 золотодобывающих предприятий России.

Ходатайства в ФАС — этап комплексной сделки по золотодобывающим и платиновым активам «Реновы» на Камчатке, подтверждают источники, близкие к сторонам переговоров. По их словам, документы в службу (включая ходатайства по «Золоту Камчатки») поданы еще в конце 2017 года.

«Процедура рассмотрения сделки в ФАС показала, что вынесения ее на правкомиссию по иностранным инвестициям не требуется»,— говорит один из собеседников

По закону в одобрении комиссии нуждаются сделки по недрам федерального значения (включая запасы золота от 50 тонн), если доля иностранных инвесторов в компании-покупателе 25% и выше.

 «Высочайший» одконтролен председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову.

Американский инвестиционный фонд Blackrock владеет 17,99% золотодобытчика. Еще 9,32% золотодобытчика через кипрские Brishurt Ltd. и Fayweld Holdings Ltd, по данным «Высочайшего» владеют российские физлица. Компания в 2016 г. добыла 164 000 унций золота.

«Золото Камчатки» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 г. она добыла 180 000 унций золота. «Ренова» давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию.

В настоящее время официально компанию «Золото Камчатки» контролирует ООО «Минералы Камчатки», также входящее в группу «Ренова».

Кроме «Золота Камчатки» «Минералы Камчатки» контролируют ООО «Интерминералс менеджмент» (управляющая компания «Золота Камчатки»), ООО «Камчатская медная компания», АО «Камчатское золото», АО «Быстринская горная компания», АО «Аметистовое», АО «Камголд» (входит в «Золото Камчатки»).

1 февраля 2018 года у «Золота Камчатки» сменился руководитель, говорится в пресс-релизе компании. Алексей Голубенко завершил свою работу на посту генерального директора, исполняющим обязанности назначен Юрий Гаращенко, работающий в «Золоте Камчатки» с 2011 г.

Комментарий

Стороны находятся в продвинутой стадии, хотя с осени 2017 года у них возникали и разногласия по различным условиям сделки, в том числе по цене, говорят источники, близкие к сделке.

Один из собеседников отмечает, что «все идет хорошо, но точка невозврата еще не пройдена». По словам другого источника, сделка может быть закрыта до конца февраля.

Осведомленный собеседник говорил в сентябре 2017 года, что для оценки «Золота Камчатки» должен быть дисконт к публичным золотодобытчикам России.

Глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба полагал, что сделка может пройти по мультипликатору 5 EV/EBITDA, тогда как предположительно, EBITDA «Золота Камчатки» в 2016 году составляла свыше $100 млн.

«По итогам года планируем выйти примерно на $100 млн EBITDA по группе»,— говорил в октябре 2017 года бывший гендиректор «Золота Камчатки» Алексей Голубенко (покинул компанию 1 февраля 2018 года).

Один источник говорит, что сумма сделки должна быть «свыше $500 млн».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст