Segezha Group (входит в АФК «Система»), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявл о начале торгов акциями Segezha Group на Московской бирже. Торговый код – SGZH. Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня.
Объем первичного размещения акций (IPO) Segezha Group составит 30 млрд рублей, цена размещения – 8 рублей за бумагу. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составила 125,5 млрд руб.
Как отмечает "Коммерсант", в рамках IPO компания разместила новый пакет в 31,4% от ранее выпущенных обыкновенных акций. Книга предложения была переподписана два раза. Предполагается, что полученные от размещения деньги Segezha Group направит на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки, которая снизится с 3 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA.
Помимо этого «Ренессанс Капитал» получил от АФК «Система» опцион на доразмещение вторичных акций в объеме до 15% от общего объема нового выпуска. Реализовать опцион, в рамках которого АФК может получить около 4,5 млрд руб., можно в течение 30 дней.
По итогам IPO free float Segezha без учета опциона на доразмещение составит 23,9%, у АФК «Система» останется до реализации опциона 73,7% акций лесопромышленного холдинга, остальные акции — у CEO Segezha Михаила Шамолина (2,9%), еще 0,2% — у управляющего партнера АФК Али Узденова.
В сообщении компании указано, что организаторами размещения выступили J.P. Morgan, UBS, VTB Capital, BofA Securities, Gazprombank, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets.
В церемонии начала торгов акциями Segezha Group приняли участие председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, президент, председатель правления АФК «Система» Владимир Чирахов, управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова.
Президент, Председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:
«Успех IPO Segezha Group – это не только знаковое событие для нашей компании, но и для всего российского лесопромышленного сектора и рынков капитала. Сегодня Segezha Group является единственной публичной компанией в своем секторе в России. Нам удалось собрать значительное число заявок как от международных и российских институциональных инвесторов, так и от розничных инвесторов. Я рад приветствовать наших новых акционеров, и уверен, что Segezha Group в качестве публичной компании ждет успешная история долгосрочного роста.»
Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи:
«IPO Segezha Group - уже второе IPO на Московской бирже в этом году и первое в истории российского рынка размещение акций лесопромышленной компании. Я рад, что для выхода на публичный рынок компания и ее акционеры выбрали именно Московскую биржу. Размещаясь на Московской бирже, эмитент и его акционеры получают выход на международных инвесторов, российские управляющие компании и фонды, а также на более чем 11 млн российских частных инвесторов. Сегодня для публичных компаний, их инвесторов, для всего бизнеса и государства важна повестка устойчивого развития. Segezha Group много внимания уделяет этим вопросам: с 2016 года публикует отчет об устойчивом развитии, выделяет значительные средства на охрану окружающей среды. Хочу пожелать Segezha Group успешной публичной истории, а инвесторам и акционерам – роста стоимости ее акции».