Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
United Capital Partners (UCP)IRC
2 240 000
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500

Segezha Group провела IPO на 30 млрд руб. на Московской бирже

28.04.2021, Mergers.ru

Segezha Group (входит в АФК «Система»), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявл о начале торгов акциями Segezha Group на Московской бирже. Торговый код – SGZH. Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня.

Объем первичного размещения акций (IPO) Segezha Group составит 30 млрд рублей, цена размещения – 8 рублей за бумагу. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составила 125,5 млрд руб.

Как отмечает "Коммерсант", в рамках IPO компания разместила новый пакет в 31,4% от ранее выпущенных обыкновенных акций. Книга предложения была переподписана два раза. Предполагается, что полученные от размещения деньги Segezha Group направит на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки, которая снизится с 3 до 2 по показателю чистый долг/EBITDA.

Помимо этого «Ренессанс Капитал» получил от АФК «Система» опцион на доразмещение вторичных акций в объеме до 15% от общего объема нового выпуска. Реализовать опцион, в рамках которого АФК может получить около 4,5 млрд руб., можно в течение 30 дней.

По итогам IPO free float Segezha без учета опциона на доразмещение составит 23,9%, у АФК «Система» останется до реализации опциона 73,7% акций лесопромышленного холдинга, остальные акции — у CEO Segezha Михаила Шамолина (2,9%), еще 0,2% — у управляющего партнера АФК Али Узденова.

В сообщении компании указано, что организаторами размещения выступили J.P. Morgan, UBS, VTB Capital, BofA Securities, Gazprombank, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets.

В церемонии начала торгов акциями Segezha Group приняли участие председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, президент, председатель правления АФК «Система» Владимир Чирахов, управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова.

Президент, Председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:

«Успех IPO Segezha Group – это не только знаковое событие для нашей компании, но и для всего российского лесопромышленного сектора и рынков капитала. Сегодня Segezha Group является единственной публичной компанией в своем секторе в России. Нам удалось собрать значительное число заявок как от международных и российских институциональных инвесторов, так и от розничных инвесторов. Я рад приветствовать наших новых акционеров, и уверен, что Segezha Group в качестве публичной компании ждет успешная история долгосрочного роста.»

Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи:

«IPO Segezha Group - уже второе IPO на Московской бирже в этом году и первое в истории российского рынка размещение акций лесопромышленной компании. Я рад, что для выхода на публичный рынок компания и ее акционеры выбрали именно Московскую биржу. Размещаясь на Московской бирже, эмитент и его акционеры получают выход на международных инвесторов, российские управляющие компании и фонды, а также на более чем 11 млн российских частных инвесторов. Сегодня для публичных компаний, их инвесторов, для всего бизнеса и государства важна повестка устойчивого развития. Segezha Group много внимания уделяет этим вопросам: с 2016 года публикует отчет об устойчивом развитии, выделяет значительные средства на охрану окружающей среды. Хочу пожелать Segezha Group успешной публичной истории, а инвесторам и акционерам – роста стоимости ее акции».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст