Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы…

Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы у Prosperity Capital Management

17.07.2017, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупают у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщила группа, общая сумма сделки – около 12 млрд руб., или 1 300 руб. за акцию. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис подтвердил сделку.

У семьи основателя группы Игоря Бабаева 65%, согласно отчету «Черкизово» за 2016 г., у Prosperity Capital Management – 21,3%, у испанской Grupo Fuertes – 5,06%, она партнер «Черкизово» в индейководческом проекте в Тамбовской области, остальное – в свободном обращении.

На Московской бирже 11 июля 2017 года акция «Черкизово» стоила 1 307 руб., на Лондонской бирже одна GDR (в трех расписках – две акции) – $14, или 962,8 руб. по курсу ЦБ на 11 июля, или 1 444,2 руб. за акцию.

Prosperity скупила акции «Черкизово» еще во время кризиса 2008–2009 гг., напоминает Бранис; в январе 2009 г. был исторический минимум цены расписок – $1,13 (52,5 руб.).

Капитализация «Черкизово» – $923,2 млн, агрохолдинг занимает 2-е место на рынке куриного мяса (доля – 10%) и 3-е – на рынке свинины (5,2%), по собственным данным, холдинг – один из крупнейших переработчиков мяса.

Выручка в 2016 г. – 82,4 млрд руб., это на 7% больше, чем в 2015 г., чистая прибыль – 1,9 млрд руб., на 68% меньше – из-за списания невозвратных государственных субсидий и последствий африканской чумы свиней. У «Черкизово» 287 000 га земли в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской областях.

Как говорит гендиректор «Черкизово» и сын Бабаева Сергей Михайлов, группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала. Выкупив пакет у Prosperity, компания может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений.

Компания, продолжает Михайлов, обсуждает партнерства с азиатскими, японскими, китайскими инвесторами. Решение о судьбе купленных бумаг не принято, заверил Михайлов и сообщил, что инициатива сделки исходила от Prosperity Capital Management, переговоры шли с начала года. Акционеры профинансируют сделку в основном за счет собственных средств, заключил Михайлов.

Prosperity выходит из капитала «Черкизово», исполняя нынешнюю стратегию инвестиций, сообщил Бранис, но заинтересованность во вложениях в российский сельскохозяйственный сектор сохраняется.

По завершении сделки «Черкизово» направит оферту остальным миноритариям – по цене не ниже, чем в сделке с Prosperity, информирует агрохолдинг. Сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Комментарий
Для Prosperity, которая покупала акции на минимуме, это интересная сделка, полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, возможно, у компании на примете уже есть инвестор.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст