Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 463,93  (+6,82%)
1 194,63  (+1,17%)
5 221,42  (-1,26%)
61 587,45  (-19,78%)
2 890,35  (+2,11%)
83,36  (+0,57%)
Источник Investfunds

«Северсталь» намерена выкупить все акции Esmark Incorporated

02.06.2008, Mergers.ru

ОАО «Северсталь» сделала официальное предложение о покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акции Esmark Incorporated, по цене $17 за акцию, с оплатой денежными средствами, говорится в сообщении компании «Северсталь». Срок действия предложения истекает в полночь по летнему времени Восточного побережья США 26 июня 2008 г., если стороны не договорятся о его продлении. В случае выполнения предварительных условий предложения и осуществления «Северсталь» второго этапа сделки, «Северсталь» приобретет все предприятия Esmark, в том числе: Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation («Wheeling Pitt»), Esmark Steel Services Group, Inc. («ESSG»), оставшиеся 50% участия в совместном предприятии Mountain State Carbon – заводе по производству коксующегося угля для доменных печей в Западной Виргинии. Функции дилера-менеджера сделки выполняет Merrill Lynch, функции агента по информационному обеспечению – MacKenzie Partners, Inc., депозитарием в рамках предложения о выкупе является Citibank, N.A. Юридическим консультантом «Северсталь» является Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Приобретение Esmark обеспечит «Северсталь» возможность нарастить присутствие на рынке США, став одним из ведущих производителей листового стального проката в Северной Америке. «Северсталь» укрепит свои позиции на американском рынке за счет дополнительных производственных мощностей по производству стали и стального проката. Предложение «Северсталь» стало единственным предложением о приобретении Esmark, полностью одобренным профсоюзом работников сталелитейной промышленности США (United Steelworkers, USW). По условиям коллективного договора между USW и Esmark последняя имеет право заключить сделку о продаже только в том случае, если покупатель заключил договор с USW, удовлетворяющий требованиям пункта «О новом владельце» (successorship clause) коллективного договора. Получение необходимого финансирования не является условием предложения.

Wheeling Pitt производит сталь и стальную продукцию в доменных и электродуговых печах. Компания выпускает различные виды листовой стали, например горяче-оцинкованную сталь, продукцию электролитического цинкования, черную и электролитическую жесть. Потребителями продукции является строительная отрасль, производители контейнеров, бытовой техники и автомобильная промышленность. Штаб-квартира завода находится в г. Уилинг, штат Западная Виржиния, США, а производственные мощности, кроме Уилинга, в гг. Стебенвилль, Йорквилль и Мартинз Ферри, штат Огайо, Фолансби, штат Западная Виржиния. В 2007 г. предприятие отгрузило поставщикам 2.48 млн. тонн стальной продукции.

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северсталь» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст