Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 378,55  (-30,20%)
1 413,01  (-52,56%)
3 821,55  (-78,56%)
20 103,62  (-169,67%)
1 106,76  (-53,87%)
117,98  (+2,89%)
Источник Investfunds

Шахте "Заречной" требуется новый инвестор

Как стало известно "Ъ", Газпромбанк (ГПБ) и Уралвагонзавод (УВЗ) ищут инвесторов для угольной компании "Заречная". В 2013 году "Заречную" планировала купить "УВЗ-Логистик", но сделку закрыть не удалось из-за споров с экс-генпрокурором Украины Геннадием Васильевым.

В результате "Заречную" выкупили частные лица, однако, по данным "Ъ", де-факто контролируют ее УВЗ и ГПБ — основной кредитор шахты. Найти покупателей на актив в текущей ситуации будет непросто, считают аналитики.

Как выяснил "Ъ", угольная компания "Заречная" может сменить владельцев. Как говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией, де-факто компанию контролируют УВЗ и ГПБ, но они ищут для нее новых инвесторов.

"Заречную" считали подконтрольной УВЗ с августа 2013 года, когда структура корпорации "УВЗ-Логистик" заключила с основателем и владельцем угольной компании Виктором Нусенкисом предварительный договор о приобретении компании и Юргинского машиностроительного завода через покупку головного ООО "Интерконсалтинг".

Источники "Ъ" говорили, что "УВЗ-Логистик" хотела приобрести актив за номинальную сумму в "сотни тысяч рублей" на условиях урегулирования долга (около 30 млрд руб.) и разрешения акционерного конфликта (экс-генпрокурор Украины Геннадий Васильев в судах доказывает, что являлся совладельцем "Заречной").

Но сделка не была закрыта, по 32% в "Интерконсалтинге" в ноябре 2013 года выкупили Михаил Демьянов, Юрий Куракин и Игорь Цитович (позже его пакет купил Сергей Зрядний), еще 4% осталось у господина Нусенкиса.

При этом совет директоров ООО "УК "Заречная"" состоит преимущественно из топ-менеджеров УВЗ — Андрея Шленского, Дмитрия Еремеева и других, от ГПБ входит первый вице-президент екатеринбургского филиала Ян Центер.

ООО "Угольная компания "Заречная"" включает ОАО "Шахта "Заречная"", ОАО "Шахта "Алексиевская"", ООО "Шахтоуправление "Карагайлинское"", обогатительную фабрику "Спутник", швейцарскую CCZ Trade S.A. и 50% в портовом терминале Baltic Coal Terminal в Латвии (6 млн т в год). Мощность добычи — 10 млн т (6,6 млн т в 2014 году). Выручка от продаж российскими компаниями в 2014 году упала на 35,8%, до 7,3 млрд руб.

Собственники "Заречной", УВЗ и ГПБ планы продажи актива не комментируют. Первый вице-президент ГПБ Екатерина Трофимова сказала "Ъ", что банк "поддерживает восстановление работы угольной компании". В УВЗ "Ъ" заявили, что "не аффилированы с "Заречной"".

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, уверяет, что УВЗ или его структуры "никогда не покупали "Заречную" и не владели ею". Он подчеркивает, что "компания была нужна для грузовой базы "УВЗ-Логистик", компании заключили контракт на десять лет". По его словам, "де-факто "Заречную" контролирует ГПБ".

По отчетности "Заречной" долг перед ГПБ — 7 млрд руб., шахта "Заречная" поручалась перед банком по кредиту на 4,6 млрд руб., выданному "УВЗ-Логистик", которая в отчете признается аффилированным лицом.

А в январе в УВЗ говорили, что "УВЗ-Логистик" взяла на себя обязательства "Заречной" перед Сбербанком (на конец 2014 года — 7,5 млрд руб.). Источник "Ъ" указывает, что для привлечения инвесторов нужно завершить спор с А1 (структура Альфа-банка, представляла интересы Геннадия Васильева). Он надеется, что суды завершатся до конца года. В А1 отказались от комментариев.

 

Комментарий

Николай Сосновский из UBS говорит, что "Заречная" может быть интересна лишь при передаче за долги, да и их наверняка придется частично списать. По его мнению, компания может быть интересна крупным производителям энергоугля — например, СДС, "Кузбассразрезуглю" и СУЭК, хотя два последних вряд ли захотят увеличивать долг.

В конце октября гендиректором УК "Заречная" стал выходец из СДС Валерий Щекотуев, получить комментарии СДС не удалось. Источники "Ъ", близкие к СУЭК и УГМК, подтверждают, что не рассматривают покупку "Заречной".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст