Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 477,01  (+11,16%)
1 176,96  (-5,29%)
5 099,96  (+51,55%)
62 374,64  (-1 256,24%)
3 175,37  (-134,07%)
89,29  (+0,18%)
Источник Investfunds

Слияние «Холидей Классик» и «Кора»

По данным газеты «Коммерсант», новосибирская сеть «Холидей Классик» и кемеровская «Кора» договорились об объединении. Контрольный пакет СП получат основатели «Холидей» еще 25% – портфельный инвестор этой сети фонд «Ренова Капитал». За снижение доли в объединенной компании до 20-25% акционеры «Кора» получат $70-75 млн., а владельцы «Холидей» теперь будут управлять сетью федерального уровня.

Напомним, что объединение «Холидей Классик» и «Кора» с оборотом около $580 млн. по итогам 2006 года станет крупнейшим продуктовым ритейлером в Сибири, обогнав красноярскую «Алпи» ($480 млн, по оценкам) и алтайскую «Мария Ра» ($240 млн). А в списке крупнейших российских продуктовых ритейлеров компания займет 13-е место – сразу за «Рамстор» (около $650 млн. без НДС) и холдингом «Марта» ($591,79 млн.), но выше «Мосмарт» ($488 млн.) и «Патэрсон» ($400 млн.).

«Холидей Классик» работает в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. По предварительным данным, выручка за 2006 год – около $380 млн. без НДС. В ноябре 2006 года блокпакет компании приобрел фонд «Ренова Капитал».

«Кора» объединяет около 20 магазинов в Кемеровской области. Согласно информационному меморандуму компании, к 2008 году в эксплуатацию будет введено еще порядка 17. Оборот в 2006 году – около $200 млн. В июле 2006 года блокпакет «Кора» приобрела ИФК «Алемар».

Комментарий

Источники, близкие к сделке сообщают, что по условиям сделки «Холидей» приобретет активы «Коры» за $140-150 млн., из них половина будет заплачена деньгами, половина – акциями «Холидей». Чуть более 50% объединенной компании получат основатели «Холидей» Николай Скороходов, Александр Бурыкин, Юрий Аксенов и Анатолий Дубейко, нынешний владелец 25% «Холидей» фонд «Ренова Капитал» сохранит свой пакет и в объединенной компании, а владельцы «Коры» – менеджеры сети и ИФК «Алемар» – получат 20-25%.

Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что компания потенциально может быть интересна стратегическим инвесторам. Обычно региональные продуктовые сети продаются по мультипликатору 0,5-0,7 годового оборота без учета недвижимости. Но столь крупную покупку сможет позволить себе только крупная федеральная сеть, например Х5 Retail Group и «Магнит», или западные ритейлеры, отмечает эксперт.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст