Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
163
6 289
III кв.'18
146
12 282
II кв.'18
122
5 654

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Агентство по страхованию вкладов / АСВПромсвязьбанк (ПСБ)
1 970

Solvers Олега Малиса собирается консолидировать все акции кипрской Trellas Максима Ноготкова

26.12.2014, Ведомости
Владелец группы Solvers Олег Малис собирается консолидировать все акции кипрской Trellas, через которую Максим Ноготков владел всеми своими активами: сетью салонов связи «Связной», интернет-магазином Enter, «Связным банком» и ювелирной сетью Pandora.  О получении 51% Trellas Solvers сообщила 18 декабря, «Онэксим» Михаила Прохорова уступил Solvers права требования по кредиту на $120 млн, выданному Ноготкову.

По словам Малиса, из оставшихся 49% Trellas 41% принадлежит Ноготкову и на этот пакет наложен арест в качестве обеспечительной меры по требованию кредиторов. «У нас по-прежнему есть кредитное требование к Trellas, поэтому нельзя сказать, что все активы мы уже забрали», — отметил Малис. Он надеется скоро договориться с Ноготковым, провести независимую оценку и консолидировать «практически все акции». В Solvers сейчас полагают, что на сегодня акции Trellas стоят намного дешевле, чем ее кредитные требования.

«Пока наша задача — получить контроль, чтобы немедленно заняться реструктуризацией бизнеса, заткнуть течи, которые есть ниже ватерлинии корабля, чтобы он остался на плаву», — добавил Малис. Также он назвал задачей Solvers возвращение денег, вложенных в активы. Он объяснил, что купил их, потому что знает, как сделать их прибыльными и снизить долговую нагрузку.

Предположение, что компания перепродаст эти активы МТС, он отверг. Он не исключает, что на базе активов Ноготкова может быть создан крупный онлайн-ритейлер «с большим количеством точек, в которые могут быть доставлены заказы».

Условия сделки с «Онэксимом» Малис не раскрыл, но рассказал ее историю. По его словам, он предложил помощь гендиректору «Онэксима» Дмитрию Разумову, с которым хорошо знаком, когда прочитал публикации о том, что «Онэксим» «ведет переговоры о конвертации своего долга». Когда стало известно, что «Онэксим» не договорился с Ноготковым, Малис решил «выкупить их долг, идти в эту историю самому». «Тело долга — $120 млн, но за год с лишним набежали проценты, общая сумма — около $130 млн», — отметил он.

«В черный вторник, 17 декабря, когда все были увлечены наблюдением за кульбитами, исполняемыми национальной валютой, я нажал на кнопку и выкупил долг», — рассказал он и добавил, что «трясущимися пальцами нажал на клавишу enter со словами: «Я верю в нашу страну, национальную экономику, с рублем все будет хорошо, мы этот бизнес вытащим». Он допускает, что мог бы договариваться с «Онэксимом» о корректировке цены сделки, но не стал этого делать.

Малис также сообщил, что в долларовом выражении суммарный долг Trellas составляет около $1,1 млрд, основная масса долга — рублевая, а среди кредиторов числятся Сбербанк, Промсвязьбанк, «дочка» ВЭБа, НПФ «Благосостояние», МДМ.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст