15 июля 2010 года Совет директоров Открытого акционерного общества «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «Комстар-ОТС»), одного из крупнейших операторов интегрированных услуг фиксированной связи в Москве и 83 российских городах рекомендовал акционерам компании принять условия добровольного предложения Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»), ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ. МТС предлагает акционерам «Комстар-ОТС» приобрести у них до 37 614 678 обыкновенных акций ОАО «Комстар-ОТС», составляющих до 9% от уставного капитала компании, включая акции, представленные Глобальными депозитарными расписками (ГДР), по цене 220 рублей за акцию. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «Комстар-ОТС».
ОАО «Комстар-ОТС» получило добровольное предложение от ОАО «МТС» 13 июля 2010 г. после завершения проверки пакета документов по добровольному предложению Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Процесс добровольного предложения следует за публичным объявлением, сделанным 25 июня 2010 г., о том, что советы директоров ОАО «Комстар-ОТС» и ОАО «МТС» рекомендовали присоединение ОАО «Комстар-ОТС» к ОАО «МТС». В настоящий момент ОАО «МТС» является владельцем 61,97% акций (или 64,03% без учета казначейских акций) ОАО «Комстар-ОТС» и включает финансовые результаты ОАО «Комстар-ОТС» в свою консолидированную отчетность.
Как было объявлено 25 июня 2010 г., предполагаемая по добровольному предложению цена за одну ГДР равна $7,16 с учетом 13,1% премии к средневзвешенной цене, определяемой по результатам торгов ГДР ОАО «Комстар-ОТС» на Лондонской фондовой бирже за три месяца, предшествующих моменту закрытия торгов на 22 июня 2010 г. Добровольное предложение и рекомендации Совета директоров будут направлены акционерам ОАО «Комстар-ОТС», включенным в реестр акционеров по состоянию на конец торговой сессии 13 июля 2010 года. Направление соответствующего пакета документов держателям ГДР обеспечит Deutsche Bank, депозитарный банк по программе ГДР ОАО «Комстар-ОТС», согласно условиям данной программы ГДР.
В случае если общее количество акций, в отношении которых будут поданы заявления акционерами ОАО «Комстар-ОТС» об их продаже, превысит количество акций, которое намерено приобрести ОАО «МТС» в соответствии с условиями добровольного предложения, акции будут приобретены в количестве, пропорциональном числу акций, указанному в заявлениях. Срок принятия добровольного предложения акционерами ОАО «Комстар-ОТС» составляет 70 дней с даты получения добровольного предложения ОАО «Комстар-ОТС» и по 21 сентября 2010 г. (включительно).
«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, предоставляющий операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги, используя базовую сеть и доступ к «последней миле» в 96% московских домохозяйств. Кроме того, Группа предоставляет телекоммуникационные услуги в шести федеральных округах России, а также в Армении и на Украине.
Абонентская база «Комстар-ОТС» по состоянию на конец 1-го квартала 2010 года включает 3,6 млн. квартирных абонентов услуг телефонной связи, включая 860 тыс. квартирных абонентов ШПД в Москве, а также 2,6 млн. квартирных абонентов в регионах России и СНГ, включая 426 тыс. квартирных абонентов ШПД и 2,0 млн. абонентов платного телевидения. Консолидированная выручка Группы компаний за первый квартал 2010 года составила $407 млн., маржа показателя OIBDA – 43,9%. Консолидированная выручка Группы компаний за 2009 года составила $1 484,8 млн., маржа показателя OIBDA – 39,9%.
Томас Хольтроп, Председатель Специального комитета независимых директоров при Совете директоров ОАО «Комстар-ОТС» отметил: «Рекомендация Совета директоров по условиям сделки о присоединении ОАО «Комстар-ОТС» к ОАО «МТС» основана на рекомендациях Специального комитета, сделанных по результатам проведения анализа условий сделки по присоединению. Добровольное предложение является частью этой сделки, и рекомендации Совета директоров основаны на рекомендациях и оценке добровольного предложения Специальным комитетом. Мы полагаем, что добровольное предложение дает привлекательную возможность миноритарным акционерам ОАО «Комстар-ОТС» продать принадлежащие им акции по цене, превышающей среднюю историческую цену ГДР ОАО «Комстар-ОТС».