Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Совкомбанк приобрел у QIWI проект карты рассрочки «Совесть»

18.06.2020, Mergers.ru

Группа Qiwi продала Совкомбанку свой проект карты рассрочки «Совесть». Как следует из пресс-релиза, в рамках сделки Совкомбанку перейдут «права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой балансовой стоимостью около 9 млрд руб. и чистой стоимостью около 7,6 млрд руб.» за что группа получит денежное возмещение в размере 6-6,5 млрд руб. В дальнейшем QIWI планирует передать банку практически все активы, включая бренды и домены. При этом после присоединения портфеля карты «Совесть» к «Халве» замена карт на «Халву» производиться не будет. Клиенты «Совести» органически перейдут на «Халву» при истечении срока действия карты, отмечает "Коммерсант".

Как ранее писала газета, сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес в первой половине 2019 года. Тогда была подготовлена презентация для инвесторов, привлечены консультанты и начался поиск покупателей. Наиболее вероятной была продажа по отдельности Рокетбанка и проекта карты рассрочки «Совесть». Позже QIWI анонсировала возможность частичной или полной продажи лишь Рокетбанка. Однако найти покупателя на данный актив так и не удалось, и в марте 2020 года было объявлено о его сворачивании из-за убыточности. Убыток Рокетбанка по итогам 2019 года превысил 2 млрд руб., по итогам текущего года ожидается убыток до 1,5 млрд руб.

Как отмечает гендиректор группы QIWI Борис Ким, продажа проекта «Совесть» позволит компании сфокусироваться на стратегических направлениях — обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы платежного бизнеса.

«С самого начала реализации проекта "Совесть" мы стремились развивать его по мультибанковской модели, что позволило бы нам масштабировать проект, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, необходимый для роста,— говорит он.— Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковскую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников». Группа оказалась не готова вкладывать значительные инвестиции для развития «Совести» как полноценного банковского предложения, и конкурировать с другими участниками рынка. В QIWI ожидают, что в результате продажи бизнеса и списания активов понесут убыток не более 1,5 млрд руб. А скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 млрд руб.

По оценке первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, в результате сделки портфель карты «Халва» вырастет примерно на 20%. «Объединение "Совести" и "Халвы" станет по-настоящему win-win проектом, от которого выиграют все: клиенты, магазины-партнеры и весь банковский рынок в целом,— говорит он.— Клиенты «Совести» получат доступ к 200 тыс. магазинов-партнеров "Халвы", а также к более длинным срокам рассрочки. Партнеры карт "Совесть" и "Халва" получат больше клиентов из числа держателей второй карты».

По словам аналитиков, для банка это логичная сделка, которая вписывается в стратегию его развития.

«Совкомбанк приобретает бизнес, в котором у него уже есть большая экспертиза он активно продвигает карту "Халва" с 2017 года,— говорит младший вице-президент Moody’s Лев Дорф.— В результате сделки банк выиграет от синергии и расширения бизнеса без существенных маркетинговых и операционных расходов, а также укрепит свои позиции в карточном сегменте». По его мнению, интерес к данной сделке для Совкомбанка может быть в приобретении актива с хорошим дисконтом, кроме этого Совкомбанк получит клиентскую базу в лице владельцев карты «Совесть» и в перспективе будет получать дополнительные доходы на кросс-продажах своих продуктов новым клиентам. «Обычно картой с рассрочкой пользуются люди с ограниченными финансовыми возможностями так как за пользование картой не начисляются проценты, но и возможность применения карты ограничена списком компаний-партнеров программы,— добавляет господин Дорф.— Хотя за последние три года количество магазинов-партнеров "Халвы" превысило 200 тысяч, а с картой "Совесть" их будет более 250 тысяч». Вместе с тем, по его оценке, доходность данного бизнеса может существенно сократиться во втором квартале в связи с закрытием многих точек продаж и снижением покупательной активности, ведь в основном картами с рассрочкой рассчитываются в офлайне. Также качество обслуживания карт снижается из-за ухудшения платежеспособности населения, резюмировал эксперт.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст