Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
88
9 897
III кв.'23
87
5 196
II кв.'23
104
5 372

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425
Сибирская угольная энергетическая компания / СУЭКНефтетранссервис
1 330

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 213,17  (+70,87%)
1 097,40  (+32,96%)
5 088,80  (+1,77%)
53 495,93  (+1 719,65%)
3 152,91  (+49,60%)
81,62  (-2,05%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Связь-банк и "Глобэкс" могут быть докапитализированы материнским ВЭБом…

Связь-банк и "Глобэкс" могут быть докапитализированы материнским ВЭБом до конца этого года

Связь-банк и "Глобэкс" могут быть докапитализированы материнским ВЭБом до конца этого года. Как стало известно "Ъ", вопрос о приобретении допэмиссий этих банков на 10 млрд руб. и 5 млрд руб. соответственно может быть вынесен на ближайшее заседание наблюдательного совета ВЭБа.

Без поддержки ВЭБа к 1 января норматив достаточности основного капитала Связь-банка Н1.2 может достичь предельного уровня 6%, а ситуация в "Глобэксе", по итогам октября показавшем наихудший финансовый результат среди российских банков, еще более плачевна.

О том, что ВЭБ может выкупить допэмиссию Связь-банка на сумму до 10 млрд руб., "Ъ" рассказал источник, близкий к госкорпорации. Речь идет о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 0,002 руб. в количестве до 5 трлн штук по цене 0,002 руб.

"Банку необходимо изменить структуру капитала из-за требований ЦБ к нормативу достаточности основного капитала Н1.2",— отметил собеседник "Ъ". По его словам, летом сделка была одобрена правлением ВЭБа, и ее проведение предусмотрено в бюджете госкорпорации.

Более того, ЦБ уже зарегистрировал допэмиссию — на прошлой неделе Связь-банк раскрыл эту информацию. Ожидается, что вопрос будет вынесен на ближайшее заседание набсовета ВЭБа 18 декабря. В ВЭБе вчера от комментариев на этот счет отказались.

Осенью ВЭБ уже пытался заручиться согласием набсовета на докапитализацию Связь-банка, но вопрос был снят с повестки дня, говорит федеральный чиновник, знакомый с ситуацией. "Условием ВЭБа было согласование с ЦБ досрочного возврата субординированного кредита по договору от 25 марта 2009 года. Теперь согласие ЦБ наконец получено",— отметил он. Речь идет о субординированном кредите в размере 10 млрд руб. сроком на десять лет, который ВЭБ предоставил Связь-банку в целях обеспечения достаточности капитала.

Как пояснил "Ъ" зампред Связь-банка Владимир Мамакин, увеличение капитала предусмотрено стратегией развития банка. Десятилетний субординированный кредит, привлеченный банком в рамках санации в 2009 году, согласно новым требованиям к капиталу в рамках "Базеля-3", очень быстро амортизируется, и это "съедает" капитал банка, отметил он. Поэтому было принято решение о досрочном погашении займа и увеличении капитала первого уровня.

Владимир Мамакин пояснил, что с точки зрения рейтинговых агентств конвертация субординированного займа в основной капитал не самый лучший сценарий, так как это может быть приравнено к дефолту.

По состоянию на 1 октября расчетный капитал Связь-банка составил 40,9 млрд руб., но он на 50% состоит из субординированных кредитов (из 26 млрд руб. для расчета капитала учитывается 20,6 млрд руб.).

1 января 2015 года прогнозное значение Н1.2 Связь-банка составит 6%, то есть предельное значение норматива ЦБ. Конвертация суборда в акции допэмиссии на 10 млрд руб. будет включаться в расчет капитала в размере всего 4,6 млрд руб., отметил один из собеседников "Ъ".

Аналитик рейтингового агентства S&P Ирина Велиева уточнила, что увеличение капитала необходимо банку для того, чтобы наращивать активы в запланированных объемах. Качество кредитного портфеля Связь-банка позволяет это делать: доля просроченных кредитов в рознице на 1 ноября составила 1,8% (5,8% в целом по рынку) и 3,4% в корпоративном портфеле (4,4% по сектору). Прибыль Связь-банка по итогам десяти месяцев — 1,25 млрд руб.

У другой санируемой "дочки" ВЭБа — банка "Глобэкс" — ситуация намного плачевнее. По итогам октября банк показал наихудший финансовый результат среди российских кредитных организаций — убыток в размере 4,5 млрд руб. (с начала года убыток составил 6,5 млрд руб.). Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле "Глобэкса" составила 5,1%, а в розничном — 8,4% объема портфеля.

Вопрос о докапитализации "Глобэкса" на 5 млрд руб. уже одобрен советом директоров банка. Источники "Ъ", близкие к ВЭБу, говорят, что он может быть рассмотрен набсоветом госкорпорации до конца года. Осенью в ходе дискуссии о мерах господдержки самого ВЭБа, попавшего под санкции ЕС и США, Минфин рекомендовал ему продать Связь-банк и "Глобэкс".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст