Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

«Связной» выкупил долг у «Глобэкса»

13.07.2017, Mergers.ru
По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», банк «Глобэкс» (принадлежащий Внешэкономбанку) продал 5% акций голландской Svyaznoy N.V. и теперь не входит в число акционеров компании. Это следует из материалов банка.

В рамках сделки компания «Связной Логистика» приобрела 5% акций плюс все права и требования, которые связаны с этим владением, сообщили в группе Solvers Олега Малиса, структуры которой контролируют группу «Связной» через Svyaznoy N.V.

Требования, которые предъявлялись по иску банка к холдинговой компании «Связного» Trellas Enterprises, переходят к «Связной Логистика», заявили в Solvers.

«В рамках достигнутого соглашения требования банка “Глобэкс” полностью удовлетворены АО “Связной Логистика”. Таким образом, стороны полностью отказываются от взаимных претензий, отзывают существующие иски и прекращают все судебные разбирательства»,— сообщила компания.

Представитель Solvers отмечает, что «для обеих сторон это была выгодная сделка».

Сделка позволит дочернему банку ВЭБа избавиться от проблемной задолженности и прекратить затяжные судебные иски, а «Связному» развиваться, отметил представитель ВЭБ. Условия сделки ее участники не раскрывают.

«Связной логистика» выкупила 5% Svyaznoy N.V., говорит представитель Solvers. По его словам, по соглашению с Внешэкономбанком, контролирующим «Глобэкс», снимаются все взаимные претензии между банком и компанией Trellas Enterprises Ltd. (контролирует Svyaznoy N.V).

По словам, «Связной логистика» получает 5% акций собственной головной компании Svyaznoy N.V. и все права требования и залог по долгам компании Trellas перед «Глобэксом».

«Хочу поблагодарить коллег из Внешэкономбанка за сфокусированный и конструктивный подход в процессе поиска решения исторических проблем. Достигнутое соглашение создает крепкий фундамент для будущего сотрудничества группы ВЭБ и крупнейшего омниканального ритейлера “Связной”»,— отметил Олег Малис.

Таким образом, у «Связного» не остается неурегулированных долгов перед внешними кредиторами, не аффилированными с группой, подчеркнули в Solvers.

Напомним, что «Глобэкс» приобрел 5% Svyaznoy N.V. у компании Trellas Enterprises Limited еще в 2012 г. — по условиям сделки этот пакет в начале 2015 г. должен был выкупить примерно за 64 млн. евро (сумма, заплаченная при покупке, плюс проценты). При этом «Глобэкс» получил еще 5% Svyaznoy N.V. в качестве залога исполнения сделки.

В марте 2015 г. «Глобэкс» через арбитражный суд Москвы попытался истребовать с Trellas в общей сложности 8,78% акций Svyaznoy N.V.

По соглашению с основателем группы «Связной» Максимом Ноготковым «Глобэкс»» имел право на дополнительную долю в компании Svyaznoy N.V. в случае падения ее стоимости (а стоимость, по оценке «Глобэкса», упала), рассказывал ранее источник, близкий к банку.

Также «Глобэкс» обратился в арбитражный суд Лондона, который в июле 2016 г. решил, что Trellas должна заплатить «Глобэксу» более 63 млн. евро по неисполненной сделке купли-продажи акций Svyaznoy N.V.

«Связной» еще не опубликовал годовой отчет за 2016 г. По словам представителя компании, долг «Связного логистики» на конец II квартала 2017 г. составлял 11,5 млрд руб. против 14 млрд руб. годом ранее. Долг компании Trellas при этом не изменился и составляет около 64 млрд руб., утверждает он.

После закрытия сделки с банком «Глобэкс» у «Связного» не остается неурегулированных долгов перед банками-кредиторами, отмечает представитель компании.

В частности, в конце 2016 г. Solvers удалось достичь соглашения с подконтрольным РЖД НПФ «Благосостояние», выдавшим в 2012 г. структуре Максима Ноготкова 3 млрд. руб. под залог 15% Svyaznoy N.V. По условиям соглашения с новым владельцем «Связного», «Благосостояние» получил право конвертировать пакет акций Svyaznoy N.V. в миноритарный.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст