Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
98
22 565
III кв.'20
73
2 310
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
УралхимУралкалий
2 057

УВЗ продает своего железнодорожного оператора

10.02.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», перешедший под контроль «Ростеха» Уралвагонзавод (УВЗ) продаст своего железнодорожного оператора «УВЗ-Логистик» структурам близкого к ОАО РЖД НПФ «Благосостояние».

Официально УВЗ продает свою дочернюю структуру «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ) ООО «Тринифико Проперти Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»).

УВЗ искала покупателя на УВЗЛ с прошлого года, его планировалось выбрать через конкурс до конца 2016 года. Но в январе соответствующий тендер УВЗ признал несостоявшимся из-за того, что предложения претендентов «не удовлетворяли на 100% условиям, которые были выставлены».

Компания заявила о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки. Изначально рассматривалась как продажа как 100% УВЗЛ, так и 50% пакета компании.

Как следует из сообщения УВЗ, парк УВЗЛ останется под управлением Федеральной грузовой компании (ФГК) ОАО РЖД. Вагоны УВЗЛ (на данный момент 38,6 тыс. штук) с прошлого марта переданы ФГК в трехлетнюю аренду, эта же компания ранее считалась и основным претендентом на покупку актива.

Стоимость сделки не раскрывается, но уточняется, что УВЗ выходит из инвестпроекта на удовлетворяющих ее условиях.

«Учитывая, что парк УВЗЛ останется под эффективным управлением ФГК, данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании»,— говорится в сообщении завода. Сделка будет закрыта после получения одобрения ФАС.

Причиной продажи актива стало сложное финансовое состояние УВЗ. В конце 2016 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов связывал образовавшуюся высокую долговую нагрузку УВЗ именно с деятельностью УВЗЛ.

«Они (долги) образовались из-за того, что появилась компания «УВЗ-Логистик», которая сама себе покупала вагоны, поскольку ОАО РЖД (точнее, железнодорожные операторы, ОАО РЖД вагонами напрямую практически не владеет) их не покупало в течение двух-трех лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство»,— сообщал тогда господин Чемезов. После закрытия сделки УВЗ сократит портфель обязательств корпорации почти на 145 млрд руб.

В перспективе УВЗЛ может вывести за контур угольную компанию «Заречная» (контролирует актив вместе с Газпромбанком). «Заречная» планирует запустить собственное банкротство, но после этого активы будут выставлены на продажу.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст