«Уралкалий» выкупит свои акции по 159,2 рубля за бумагу

25.07.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», сСовет директоров «Уралкалия» определил цену, по которой компания будет выкупать свои акции у несогласных с выкупом акционеров, — 159,2 руб. за бумагу.

Сумма средств, направляемых на выкуп акций, не должна превышать 10% стоимости чистых активов компании на дату принятия решения, повлекшего возникновение права выкупа. На 30 июня стоимость чистых активов «Уралкалия» составила 148 млрд руб.

Сейчас «Уралкалий» выкупает с рынка до 4% своих акций. С марта прошлого года на выкуп 38,4% собственных акций компания потратила $3,9 млрд.

Помимо этого совет директоров «Уралкалия» принял решение о размещении биржевых облигаций общей номинальной стоимостью $800 млн. Размещение может проводиться единовременно или несколькими выпусками. Срок погашения по последнему из выпусков — 23 марта 2023 г.

Цель выпуска — замена переданных в репо ценных бумаг с акций на облигации в сделке с ВТБ с прекращением договора залога GDR, переданных в обеспечение этой сделки. В сентябре «Уралкалий» заключил с ВТБ сделку репо на $800 млн. В залог ВТБ получил 12,61% акций «Уралкалия».

На конец I квартала долговая нагрузка «Уралкалия» была 2,85 EBITDA (чистый долг – $5,45 млрд). Финансовый директор компании Антон Вищаненко предупреждал, что к июлю нагрузка может вырасти до предельной – 4 EBITDA. Весной «Уралкалий» открыл еще две кредитные линии в Сбербанке на $3,9 млрд, а привлек синдицированный кредит на $1,2 млрд.

Внеочередное собрание акционеров состоится 29 августа в форме заочного голосования. На него вынесены ряд вопросов, включая одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Еще одно внеочередное собрание акционеров состоится 27 сентября. На нем будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров «Уралкалия» и ревизионной комиссии, а также об избрании их новых составов.

В начале июля в «Уралкалии» произошли изменения в структуре акционерного капитала. Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала принадлежавшие ей 20% компании белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.

Компании:

ВТБ
Онэксим
Прохоров Михаил Дмитриевич
Сбер (Сбербанк)
Уралкалий
Дмитрий Лобяк

Период	Сделки	Объем млн$
I кв.'24	68	8 012
IV кв.'23	97	10 087
III кв.'23	90	7 178

Покупатель	Объект	Цена млн$
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
СГ-транс	Первая грузовая компания (ПГК)	2 358
Газпромбанк	Сеть торговых центров МЕГА	1 425

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«Уралкалий» выкупит свои акции по 159,2 рубля за бумагу

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: