Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
194
9 177

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

В декабре 2019 года Совкомбанк объявил о покупке брокера, лизинговой и страховой компаний и акций биржи

30.12.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», Совкомбанк намерен войти в капитал Санкт-Петербургской биржи в рамках дополнительного размещения акций. Кроме того, кредитная организация сообщила о планах по покупке страховой компании.

С учетом приобретения в начале декабря 2019 года брокерской компании и доли в лизинговой компании банк продолжает наращивать свое присутствие на финансовом рынке. Однако делает это за счет небольших специализированных участников.

Как следует из раскрытия существенного факта Санкт-Петербургской биржи, Совкомбанк подал заявку на приобретение 94 тыс. акций на сумму 167 млн. руб. (около 3,3% от увеличенного капитала биржи).

В конце ноября 2019 года биржа объявила о начале размещения дополнительного выпуска акций и планировала привлечь не менее 1 млрд. руб.

Цена размещения определена в 1 777 руб. за одну акцию. Привлеченные средства биржа намерена направить на повышение капитализации своего центрального контрагента.

Ранее биржа сообщила, что «Фридом Финанс» намерена выкупить 365,8 тыс. акций стоимостью 650 млн. руб. (около 12,8%). По словам совладельца и первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, у банка «и ранее были небольшие вложения в знаковые инфраструктурные проекты финансового рынка, например АКРА»: «Вложение в развитие Санкт-Петербургской биржи — одно из таких вложений».

Кроме того, Совкомбанк в четверг - 26 декабря 2019 года, сообщил о планах по покупке российской компании группы Liberty Mutual — «Либерти страхование». По данным «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2019 года страховая компания занимала 36-е место по сумме полученных премий (3,6 млрд. руб., 0,3% рынка).

Сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года после получения соответствующих разрешений от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России. Сумма сделки не раскрывается.

Как поясняет господин Хотимский, «все наши последние сделки — это очень точечные вложения, в общей сумме они составляют менее 3% капитала банка».

Таким образом, Совкомбанк продолжает расширять свое присутствие на финансовом рынке за счет небольших специализированных игроков. В начале декабря стало известно, что Совкомбанк приобрел 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал».

По данным Московской биржи, по состоянию на конец ноября 2019 года «Септем Капитал» занимает 17-е место по числу зарегистрированных клиентов (19 тыс. клиентов). ФАС эту покупку уже согласовала.

В конце декабря 2019 года также стало известно, что Совкомбанк купил 50% уставного капитала лизинговой компании «Соллерс-финанс» (по данным «Эксперт РА», на 1 октября 2019 года занимала 35-е место по объему портфеля — 8,5 млрд. руб.), консолидировав, таким образом, все 100% этой компании.

«В условиях снижения ключевой ставки также снижается и маржинальность кредитного портфеля. Поэтому особенно важным становится комиссионный доход, который эти сделки (покупка страховой и брокерской компаний) увеличивают»,— пояснил совладелец банка.

При этом консолидация 100% акций лизинговой компании, по его словам, «позволит развивать это направление быстрее». «Мы были бы рады что-то крупное купить, но на данный момент не видим»,— отметил Сергей Хотимский.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст