Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'17
130
8 621
IV кв.'16
150
20 920
III кв.'16
187
10 141

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний ПИКМортон
5 714
Гордеев СергейМортон
5 714
GlencoreРоснефть
4 883

ВЭБ нашел, кому сбыть Проминвестбанк

18.05.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», двое граждан Украины хотят выкупить доли в Проминвестбанке (ПИБ) – украинской «дочке» российского Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Один из них, депутат Верховный рады Максим Микитась, заявил о том, что подал заявку на покупку 25% акций ПИБа, сделку еще предстоит одобрить Антимонопольному комитету (АМКУ) и НБУ (его представитель подтвердил получение документов). Во сколько ему обойдется покупка, он обсуждать отказался.

Вместе с Микитасем в сделке участвует российский девелопер Павел Фукс, знает человек, близкий к ПИБу. Человек, знакомый с поданными заявками, говорит, что Фукс является партнером Микитася и намеревается приобрести 25% плюс 1 акция банка. Это только один из вариантов продажи банка, утверждает топ-менеджер ВЭБа.

ПИБ принадлежит ВЭБу (99,7% акций). В марте Украина ввела санкции против банков с российским госучастием, включая ПИБ. Зампред НБУ Екатерина Рожкова ранее указывала, что все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже.

В конце марта председатель ВЭБа Сергей Горьков говорил, что на банк претендовали 2–3 инвестора, среди которых был венгерский OTP. ПИБ готовится к продаже, утверждает бывший первый зампред банка Вячеслав Юткин:

«Практически прекращена выдача кредитов. Банк консолидирует все свои активы, для того чтобы новый собственник видел, что все осталось на балансе».

Микитась – бывший президент государственной строительной корпорации «Укрбуд» (уволен с этой должности в связи с избранием в 2016 г. депутатом Верховной рады).

Девелопер, владелец MosCityGroup Фукс в марте признавался, что у него два гражданства – российское и украинское. По словам человека, знакомого с застройщиком, сейчас большую часть времени он проводит на Украине.

Банковский бизнес Фуксу знаком: в июле 2012 г. он купил 10,3% подмосковного банка «Пушкино» у бизнесмена Алексея Алякина. Но уже в декабре 2012 г. и Фукс, и Алякин вышли из числа акционеров банка, а в сентябре 2013 г. Центробанк отозвал у «Пушкино» лицензию, фактически начав с него масштабную расчистку банковского сектора.

Еще раньше – в 2010 г. – Фукс и его брат Роман Фукс были акционерами Совкомбанка: Павлу принадлежало 21,8% в капитале банка, свою долю он продал в 2015 г.

НБУ рассматривает документы на покупку банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, говорит представитель регулятора: «Нацбанк проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, его финансовое состояние и источники происхождения средств».

По предположению Юткина, цена может быть нулевой, однако у новых владельцев могут быть обязательства по возврату материнского фондирования. Это солидные средства, подтверждает аналитик Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, только в 2016 г. ВЭБ увеличил капитал на $850 млн, в этом году собирался увеличить еще на $500 млн:

«ПИБ активно кредитовал предприятия на Восточной Украине, часть из которых сейчас не работает. На начало прошлого года кредитный портфель составлял 32 млрд грн ($1,4 млрд), большая часть из которых [сейчас] уже списана», – говорит Паращий. По его словам, новым собственникам банка придется начинать практически с нуля.

С ним не согласен Юткин: «У ПИБа вложения в недвижимость на сотни миллионов долларов даже по кризисным меркам. Кредитный портфель банка может приносить доход при умелом управлении».

По его словам, у банка могут быть перспективы при хорошем менеджменте: «Ниша на Украине свободна для хорошего банка – реально работают лишь 3–4 кредитные организации».

Комментарий

«Говорить о цене ПИБа вообще невозможно. ПИБ из трех российских банков с государственным капиталом худший, – полагает аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

– Проблемы кредитного портфеля тянутся еще с 2008 г. ВЭБ просто заливал эти проблемы деньгами, не меняя структуру, менеджмент. Если вы хотите развивать банк, то легче купить что-то маленькое и развивать, а не большой ворох проблем».

По этой причине он считает эту сделку притворной: «Такая покупка может быть совершена только по просьбе собственников, которые хотят от этого актива избавиться, как в случае со Сбербанком»

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст