«ВТБ Капитал» совместно с Goldman Sachs совершил покупку 50% «Русской Фитнес Группы» (РФГ), крупнейшего фитнес-оператора в России, в состав которого входят бренды «World Class», «World Class LITE» и «ФизКульт». Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционной компании Группы ВТБ. В рамках транзакции Goldman Sachs, являясь инвестором в РФГ с 2006 года, увеличил свою долю в компании. Основатель и председатель совета директоров Ольга Слуцкер и основатель сети MaxiSport (объединена с РФГ в 2007 году) Максим Игнатьев сохраняют свои позиции в компании.
«ВТБ Капитал» и Goldman Sachs видят широкие возможности на российском рынке фитнес-услуг. Входя в десятку крупнейших рынков в мире, российский рынок сохраняет значительный потенциал дальнейшего роста в ближайшие годы. В то же время рыночная доля фитнес сетей продолжает расти за счет постоянных клиентов, выбирающих качественный сервис.
Напомним, что в 2007 году «Русская Фитнес Группа» объявила о дружественном слиянии с сетью спортивных клубов MaxiSport, работающих по системе Reebok. В результате слияния восемь фитнес-клубов MaxiSport, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, были ребрендированы в World Class и «ФизКульт».
«ВТБ Капитал», инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году «ВТБ Капитал» принял участие более чем в 460 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше $189 млрд. По итогам 2011-2013 годов «ВТБ Капитал» занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.
Goldman Sachs (рус. Голдман Сакс) — один из крупнейших в мире коммерческих банков (до сентября 2008 года — инвестиционный банк), являющийся финансовым конгломератом. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене. Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и ценными бумагами.
Компания «Русская Фитнес Группа» (РФГ) управляет сетями фитнес-клубов «ФизКульт», World Class LITE (бизнес-формат) и World Class (премиум- и люкс-сегмент). Миссия компании – развитие в России фитнес-индустрии мирового уровня, пропаганда здорового образа жизни как единственно приемлемого для современного человека. «Русская Фитнес Группа» является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, в состав которой входит более 60 фитнес-клубов в 22 городах России и странах СНГ.
Андреас Безенберг, Заместитель Руководителя Управления прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал, сказал: «Данная сделка является еще одним примером, когда бизнес прямых инвестиций ВТБ Капитал в партнерстве с авторитетной международной компанией инвестирует в лидера отрасли с успешной историей развития и уникальным брендом. Я уверен, что вместе с Goldman Sachs мы сумеем применить мировой опыт и передовые технологии и поддержать менеджмент в организации высоких темпов роста и развития бизнеса компании».
Антон Шрейдер, Управляющий директор Goldman Sachs, отметил: «Goldman Sachs является миноритарным инвестором «Русской Фитнес Группы» с 2006 г. Данная инвестиция, которая существенно увеличит нашу долю в компании, в очередной раз демонстрирует интерес Goldman Sachs к прямому инвестированию в России, а также гибкость нашего инвестиционного мандата, который позволяет нам быть долгосрочным финансовым партнером успешных российских компаний».
Ольга Слуцкер, Президент сети фитнес-клубов World Class, отметила: «Я рада, что акционерами РФГ стали такие серьезные и уважаемые структуры как Goldman Sachs и ВТБ Капитал. Это еще одно свидетельство правильности выбранного нами курса и подходов к ведению бизнеса. Уверена, вместе с новыми партнерами мы сможем не только продолжить активное развитие РФГ, но и дадим дополнительный импульс развитию индустрии фитнеса в России. Компания продолжает активно расти, в 2013 году под брендами World Class и «ФизКульт» было открыто девять фитнес-клубов в семи российских городах. На данный момент под брендами РФГ работает 61 фитнес-клуб в 22 городах России и СНГ».