Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'18
115
11 353
II кв.'18
103
7 644
I кв.'18
132
9 564

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
2 550
ВТБМагнит
2 451

ВТБ договорился о покупке более 70% Запсибкомбанка

06.11.2018, Mergers.ru
По данным газеты «РБК daily» и информационного агентства «Интерфакс», ВТБ достиг договоренности с акционерами Запсибкомбанка (Тюмень) о приобретении более 70% акций этой кредитной организации, говорится в сообщении ВТБ.

Стороны подписали соответствующий меморандум.

По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет Запсибкомбанка. Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку планируется до конца 2018 года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

После совершения сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты Запсибкомбанка - как физические, так и юридические лица.

"Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, клиенты «Запсибкомбанка» не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ.

«Команда «Запсибкомбанка» ведет эффективный бизнес с грамотной структурой баланса, высоким качеством активов и выстроенными отношениями с клиентской базой. Предстоящая интеграция лишь усилит его позиции на банковском рынке Урала», — уточнил он.

Соглашение сторон прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, вхождение тюменского банка в состав Группы ВТБ станет импульсом для дальнейшего развития.

«Клиенты получат доступ к новым финансовым возможностям, которые банк ВТБ предоставляет жителям всей России. Уверен, что наше взаимодействие благодаря этому решению выйдет на новый качественный уровень», — высказался глава региона.

Информация о возможном вхождении группы ВТБ в капитал Запсибкомбанка появилась еще в начале 2016 года. Изначально, по неофициальным данным, обсуждалась покупка доли Запсибкомбанка розничным банком ВТБ 24 (присоединен к ВТБ).

В октябре 2017 года стало известно, что ВТБ до конца 2017 года может объявить о покупке контроля в Запсибкомбанке. Стороны тогда исходили из оценки банка в один капитал (14,8 млрд. рублей). Предполагалось, что ВТБ увеличит долю в Запсибкомбанке до 100% и затем присоединит банк.

ВТБ в начале октября 2018 года объявил о закрытии сделки по покупке 85% акций банка "Возрождение", через неделю - о договоренностях по приобретению 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка (закроет сделку до конца 2018 года).  Интеграция этих двух кредитных организаций завершится к 2020 году, как и с Запсибкомбанком.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в конце октября 2018 года заявил, что группа купит еще один небольшой банк, после этого сделает "передышку" в сделках M&A.

ПАО "Запсибкомбанк" (Тюмень, ИНН 7202021856) основано 23 ноября 1990 года на базе Тюменского территориального управления Промстройбанка. Тюменская область и ЯНАО выкупили контрольный пакет акций Запсибкомбанка.

Запсибкомбанк - универсальный банк, основным регионом присутствия которого являются Тюмень и Тюменская область, где банк занимает лидирующие рыночные позиции.

Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц (доля на рынке розничного кредитования Тюменской области - около 8%), расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также на вложениях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке.

Кроме того, банк кредитует региональные органы власти и организации, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляет банковские гарантии и иные услуги данным клиентам (расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты).

Собственный капитал Запсибкомбанка по МСФО на 30 июня 2018 года составлял 16,96 млрд. рублей.

Члены совета директоров и правления Запсибкомбанка на 30 июня 2018 года контролировали 36,38% уставного капитала кредитной организации.

Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка считается его президент - председатель правления, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий. Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ, санируется Банком России) принадлежит 8,32% акций Запсибкомбанка.

На сегодняшний день "Запсибкомбанк" является одним из лидеров банковской отрасли Урала. Он обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов.

Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам – почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.

Запсибкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 56-е место по размеру активов (117,9 млрд. рублей) и 36-е место по размеру средств физлиц (70,3 млрд. рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ с активами в 12 трлн. 988,5 млрд. рублей занимал 2-е место в этом рэнкинге, по размеру средств физлиц - тоже 2-е место (3 трлн. 563,3 млрд. рублей).

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.

В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия).

Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70,1% до 98,5 млрд. руб., во II квартале - на 41,9% до 43 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чистые процентные доходы выросли на 4,8% до 238,1 млрд. руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в I квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст