Стороны подписали соответствующий меморандум.
По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет Запсибкомбанка. Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку планируется до конца 2018 года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.
После совершения сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.
Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты Запсибкомбанка - как физические, так и юридические лица.
"Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ", - отмечается в сообщении.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, клиенты «Запсибкомбанка» не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ.
«Команда «Запсибкомбанка» ведет эффективный бизнес с грамотной структурой баланса, высоким качеством активов и выстроенными отношениями с клиентской базой. Предстоящая интеграция лишь усилит его позиции на банковском рынке Урала», — уточнил он.
Соглашение сторон прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, вхождение тюменского банка в состав Группы ВТБ станет импульсом для дальнейшего развития.
«Клиенты получат доступ к новым финансовым возможностям, которые банк ВТБ предоставляет жителям всей России. Уверен, что наше взаимодействие благодаря этому решению выйдет на новый качественный уровень», — высказался глава региона.
Информация о возможном вхождении группы ВТБ в капитал Запсибкомбанка появилась еще в начале 2016 года. Изначально, по неофициальным данным, обсуждалась покупка доли Запсибкомбанка розничным банком ВТБ 24 (присоединен к ВТБ).
В октябре 2017 года стало известно, что ВТБ до конца 2017 года может объявить о покупке контроля в Запсибкомбанке. Стороны тогда исходили из оценки банка в один капитал (14,8 млрд. рублей). Предполагалось, что ВТБ увеличит долю в Запсибкомбанке до 100% и затем присоединит банк.
ВТБ в начале октября 2018 года объявил о закрытии сделки по покупке 85% акций банка "Возрождение", через неделю - о договоренностях по приобретению 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка (закроет сделку до конца 2018 года). Интеграция этих двух кредитных организаций завершится к 2020 году, как и с Запсибкомбанком.
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в конце октября 2018 года заявил, что группа купит еще один небольшой банк, после этого сделает "передышку" в сделках M&A.
ПАО "Запсибкомбанк" (Тюмень, ИНН 7202021856) основано 23 ноября 1990 года на базе Тюменского территориального управления Промстройбанка. Тюменская область и ЯНАО выкупили контрольный пакет акций Запсибкомбанка.
Запсибкомбанк - универсальный банк, основным регионом присутствия которого являются Тюмень и Тюменская область, где банк занимает лидирующие рыночные позиции.
Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц (доля на рынке розничного кредитования Тюменской области - около 8%), расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также на вложениях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке.
Кроме того, банк кредитует региональные органы власти и организации, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляет банковские гарантии и иные услуги данным клиентам (расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты).
Собственный капитал Запсибкомбанка по МСФО на 30 июня 2018 года составлял 16,96 млрд. рублей.
Члены совета директоров и правления Запсибкомбанка на 30 июня 2018 года контролировали 36,38% уставного капитала кредитной организации.
Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка считается его президент - председатель правления, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий. Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ, санируется Банком России) принадлежит 8,32% акций Запсибкомбанка.
На сегодняшний день "Запсибкомбанк" является одним из лидеров банковской отрасли Урала. Он обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов.
Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам – почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.
Запсибкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 56-е место по размеру активов (117,9 млрд. рублей) и 36-е место по размеру средств физлиц (70,3 млрд. рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
ВТБ с активами в 12 трлн. 988,5 млрд. рублей занимал 2-е место в этом рэнкинге, по размеру средств физлиц - тоже 2-е место (3 трлн. 563,3 млрд. рублей).
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.
В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия).
Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70,1% до 98,5 млрд. руб., во II квартале - на 41,9% до 43 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Чистые процентные доходы выросли на 4,8% до 238,1 млрд. руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в I квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.