Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

ВТБ объявил о покупке банка «Возрождение»

14.08.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», «История банка «Возрождение» продолжается...», – говорилось в презентации банка «Возрождение» для инвесторов от 1 июня 2018 года. Теперь выяснилось, как: банк будет продан ВТБ и просуществует еще не более 2,5 г.

Во вторник - 14 августа 2018 года, ВТБ объявил, что подписал с фондом Bonum Capital меморандум о покупке минимум 75% акций «Возрождения», сделка будет закрыта в сентябре.

Bonum Capital вел переговоры о продаже «Возрождения» от лица Дмитрия Ананьева. Тот владел контрольным пакетом акций банка вместе с братом Алексеем, но после санации в конце 2017 г. другого их актива, Промсвязьбанка, братья разделили бизнес и Дмитрий получил все банковские активы.

После санации Промсвязьбанка ЦБ предписал Ананьевым снизить долю в «Возрождении» до 10% или менее. На это регулятор отвел три месяца, однако быстро продать банк не удалось: срок был продлен до июня 2018 года.

ЦБ помог Ананьевым исполнить свое предписание: как рассказывал предправления ВТБ Андрей Костин, регулятор попросил госбанк изучить вопрос покупки «Возрождения».

Сделка чуть не сорвалась, когда в июле Лондонский суд наложил арест на акции «Возрождения» в качестве обеспечительной меры по иску держателей нот, выпущенных под гарантии Ананьевых. Ответчики перечислили суду деньги, и арест с их активов был снят.

ВТБ планирует купить около 90% акций «Возрождения», сказал зампред правления госбанка Анатолий Печатников. Оставшиеся 10% находятся в свободном обращении, ВТБ сделает миноритариям обязательное предложение о выкупе в конце IV квартала, пообещал он. Сколько ВТБ заплатит за «Возрождение», ни госбанк, ни Bonum не раскрывают, уверяя лишь, что сделка денежная.

Первый под Москвой.

Главная ценность «Возрождения» – в клиентской базе и сильных позициях в Московской области, подчеркнул Печатников, всего у «Возрождения» 750 000 розничных и 50 000 корпоративных клиентов.

Московская область исторически была опорным регионом «Возрождения». Получив в 90-х гг. сеть Агропромбанка СССР в Подмосковье, основатель «Возрождения» Дмитрий Орлов сделал ставку на ее развитие – она стала основой для розничного бизнеса «Возрождения».

До 2015 г. крупнейшая доля в банке была у Орлова и членов его семьи. После его смерти в конце 2014 г. акции банка начали скупать структуры Ананьевых, окончательно контроль к ним перешел в октябре 2015 г.

Еще при жизни Орлова покупкой банка интересовались Владимир Коган, Сулейман Керимов и пенсионный фонд РЖД «Благосостояние», владеющий «Абсолют банком», рассказывали участники рынка.

Сейчас «Возрождение» занимает 38-е место по активам. «Справедливая оценка «Возрождения», на наш взгляд, в пределах 0,3–0,4 капитала, или 8–9,8 млрд. руб.», – говорит аналитик BCS Global Markets Елена Царева.

Это соответствует 339–453 руб. (434 руб. на закрытие торгов 14 августа 2018 года) за акцию с учетом текущей рыночной оценки российских банков и рентабельности «Возрождения», указывает она. Рентабельность капитала банка в 2017 г. была 13%, в I квартале этого года – около 10%.

Конец эпохи.

ВТБ в 2020 г. хочет присоединить «Возрождение», а сам бренд перестанет существовать, рассказал Печатников.

С 15 августа 2018 года правление «Возрождения» возглавит Геннадий Солдатенков, член правления ВТБ, объявили банки. Нынешний предправления «Возрождения» Марк Нахманович станет зампредом совета директоров.

На фоне новостей о сделке цена обыкновенных акций «Возрождения» на Московской бирже подскочила на 17,3% до 434 руб., привилегированные акции банка подорожали на 20,7% до 230 руб. Индекс Мосбиржи за вторник - 14 августа 2018 года, потерял 0,12% (все данные на закрытие торгов).

Резко выросли и обороты бумаг «Возрождения»: до 6,5 млрд. руб. по обыкновенным акциям (150–360 млн руб. в день в начале августа 2018 года) и до 4,7 млрд. руб. по привилегированным (60–500 млн. руб. соответственно).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст