Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
163
6 289
III кв.'18
146
12 282
II кв.'18
122
5 654

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Агентство по страхованию вкладов / АСВПромсвязьбанк (ПСБ)
1 970

ВТБ полностью выкупил долю Романа Абрамовича в «Первом канале»

11.03.2019, Mergers.ru

«ВТБ капитал» приобрел 20% акций «Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, пишут "Ведомости"со ссылкой на сообщение ВТБ. У бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки группа ВТБ не раскрыла. Представитель «Первого канала» и представитель Абрамовича Джон Манн подтвердили сделку. Условия и сумму сделки Манн комментировать отказался.

Владельцем стали структуры «ВТБ капитала», уточнили Манн и представитель ВТБ, не раскрыв, какое именно юрлицо в этой структуре ВТБ теперь владеет долей в канале.

Сделка является частью бизнеса прямых инвестиций ВТБ, пояснила группа.

«Мы постоянно изучаем рынок, в том числе медиасегмент, смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости, — говорит первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев.

— «Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента», — приводятся в сообщении слова Соловьева.

Группа ВТБ наращивает присутствие на телевизионном рынке.

В прошлом году в консорциуме с «Национальной Медиа Группой» (НМГ) она приобрела контроль в «СТС Медиа». Теперь НМГ, которая контролируется несколькими компаниями, включая банк «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров, является партнером банка и в «Первом канале» с долей 29%, еще 51% «Первого» принадлежит государству и его структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП ИТАР-ТАСС — 9,1% и ФГУП «ТТЦ ''Останкино''» — 3%.

«Первый канал» станет вторым медиапроектом, где партнерами выступают ВТБ и НМГ. Их консорциуму принадлежит 75% «СТС Медиа» (управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kid). Еще 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которого также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

Роман Абрамович входил в капитал «Первого канала» в течение 18 лет. В 2001 году структуры господина Абрамовича приобрели 49% «Общественного российского телевидения» (ОРТ) (прежнее название «Первого канала») у Бориса Березовского за $175 млн. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за $145 млн.

Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет миллиардеру пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации».

Бизнесмен был вынужден снизить долю, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании – учредителя российского СМИ.

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» принадлежит 29% телевещателя.

«Первый канал» вместе с «Россией 1» (принадлежит ВГТРК) и НТВ («Газпром-медиа») входит в тройку самых популярных каналов в стране. До недавнего времени «Первый канал» считался крупнейшим в России телеканалом по доходам (в 2016 г. он перестал публиковать свою отчетность).

Последние финансовые показатели канала были опубликованы за 2015 г., его выручка тогда снизилась на 12% до 26,5 млрд. руб., рекламные доходы (без учета спонсорства) – на 15,6%.

Выручка телеканала в 2017 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла на 10% до 31 млрд. руб., чистый убыток сократился в два раза до 1,55 млрд. руб. Размер кредиторской задолженности составил 12,85 млрд. руб.

«Первому каналу» для стабилизации финансового положения требуются регулярные субсидии из федерального бюджета. Из расчетов, подготовленных PwC, следует, что в 2018–2021 годах нужно 6,5 млрд. руб., а в 2022–2025 годах — 5 млрд. руб. в год.

Так, канал накопил задолженность перед своим основным поставщиком контента группой «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга в размере около 7 млрд. руб., менее крупную сумму он должен еще нескольким производителям сериалов, сказал источник, знакомый с ситуацией.

У ВТБ уже были крупные инвестиции в медиабизнес. Например, банк финансировал строительство киностудии «Главкино», в 2017 году выкупил ее за 500 тыс. руб. у основателей, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и глава «Первого канала» Константин Эрнст, а в январе подал в суд заявление о банкротстве «Главкино». В ВТБ не комментировали это.

Кроме того, ВТБ финансирует реконструкцию 39 столичных кинотеатров, которой с 2015 года занимается ADG Group. Проект оценивается более чем в 50 млрд. руб., первый объект будет запущен в этом году, обещает компания.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст