Стороны уже подписали соответствующий меморандум и планируют закрыть сделку до конца года после того, как получат необходимые регуляторные согласования и корпоративные решения ВТБ. Окончательный размер приобретаемой банковской группой доли станет известен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций.
В пресс-службе ВТБ заявили, что сделка была заключена на взаимовыгодных условиях. «Она денежная, ее параметры мы не комментируем», — рассказали в финансовой группе.
«После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ. Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Нижегородского региона.
До интеграции банков стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Саровбизнесбанка» — как физические, так и юридические лица. При этом клиентам «Саровбизнесбанка» будут предложены продукты Группы ВТБ в области страхования, пенсионного обеспечения.
Будет проведена работа по интеграции сетей банкоматов, синхронизации ключевых элементов бизнес-процессов с использованием технологических возможностей Группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Нижегородской области, будет сохранена», - говорится в официальном пресс-релизе Группы ВТБ.
«„Саровбизнесбанк“ — один из лидеров банковского сектора всего Приволжья, обслуживающий свыше 180 тысяч активных клиентов, банк эффективен и финансово устойчив. Предстоящая интеграция позволит ВТБ существенно увеличить свою долю как на рынке привлечения, так и кредитования физлиц.
Клиенты объединенного банка не только сохранят доступ к привычным продуктам и сервисам, но и получат привилегии от обслуживания в международной финансовой Группе ВТБ», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступало ходатайства от ВТБ на осуществление сделки или иного действия в отношении Саровбизнесбанка, сообщили в ФАС.
В ФАС отдельно отметили, что на данный момент законодательство не предусматривает возможности ограничения для госбанков приобретать доли в других банках.
Тем не менее, сейчас рассматривается возможность введения антимонопольного контроля за приобретением организациями, имеющими в своем уставном капитале более 25% государственного участия, долей других организаций, отметили в ФАС, добавив, что соответствующий законопроект разрабатывается Минэкономразвития.
Сейчас у ВТБ в Нижегородской области 28 офисов, у Саровбизнесбанка — 69. Таким образом, региональная сеть банка вырастет более чем вдвое.
«Число активных клиентов в регионе также удвоится до 400 тыс. человек, а доля на местном рынке вкладов вырастет с 9% до 14%,— говорит собеседник, знакомый с ситуацией.
— Не исключено, что после объявления о смене собственников конкуренты попробуют переманить часть клиентов, но существенный отток вряд ли будет, ВТБ активно работает с "Росатомом" на федеральном уровне, для местных властей обслуживание в госбанке тоже весьма комфортно».
Саровбизнесбанк является одним из лидеров банковского сектора Приволжья. Он работает в регионе с 1992 года, к системе страхования вкладов присоединился в 2004 году. Согласно данным banki.ru, кредитная организация занимает 111-е место в банковской системе страны.
Доля Саровбизнесбанка на рынке розничного кредитования Нижегородской области, по расчетам исследовательской компании Frank RG, составляет 1,4%. Весь рынок Нижегородской области Frank RG оценивает в 248,9 млрд. руб. по состоянию на 1 сентября 2018 года.
По данным рейтинга «Интерфакс» на конец первого полугодия, банк занимает 104-е место по размеру активов (44,8 млрд. руб.) и 94-е по капиталу (6,2 млрд. руб.). По итогам полугодия банк получил чистую прибыль 504 млн. руб.
Председателем совета директоров и совладельцем Саровбизнесбанка ранее был сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Он возглавил банк в 2006 году, когда его отец занимал пост главы «Росатома». В конце 2011 года Кириенко-младший продал долю в Саровбизнесбанке его предправления Ирине Алушкиной.
Согласно данным раскрытия на сайте кредитной организации, в настоящее время крупнейшими акционерами банка являются бывший гендиректор «Атомэнергопрома» Владимир Травин (ему принадлежит 26,33% акций), Ирина Алушкина (19,99%), кипрская Belenfield Investment Ltd (14,10%) (ее бенефициар — Демьян Москвин). По 9,99% в кредитной организации принадлежат Роберту Гндоляну, Виктору Аистову и Дмитрию Зорину.
Владимир Травин в середине 1990-х работал вице-президентом в нефтяной компании «Норси-Ойл». Он также занимал должность вице-президента «Транснефти», был заместителем главы «Росатома».
Другой акционер Саровбизнесбанка — Роберт Гндолян, как писал Forbes, — бывший однокурсник Владимира Кириенко в Высшей школе экономики.
Демьян Москвин в мае 2018 года получил шесть лет лишения свободы — это один из фигурантов коррупционного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. По версии следствия, Москвин управлял финансами преступной группы.
О планах роста за счет покупки региональных игроков в ВТБ говорили неоднократно. Переговоры с собственниками Саровбизнесбанка велись с 2016 года, но достичь финальных договоренностей удалось только сейчас.
Приобретение Саровбизнесбанка — вторая сделка ВТБ, анонсированная в 2018 году. Совсем недавно - в начале октября 2018 года ВТБ купил контрольный пакет (85%) другого крупного банка — «Возрождение», входящего в топ-40 российских банков и имеющего сильные позиции на рынке Московской области.
Сделка была закрыта спустя четыре месяца после того, как предправления ВТБ Андрей Костин объявил, что госбанк заинтересовался покупкой «Возрождения», причем сделал это «по просьбе ЦБ».
«Возрождение» принадлежало братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после того как ЦБ забрал на санацию другой их актив, Промсвязьбанк, он потребовал от братьев снизить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%. Сделка не складывалась, срок предписания пришлось продлевать, и регулятор сам подыскал покупателя.
В январе 2018 года Костин выступил против предложения ФАС в адрес ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций или блокпакетов в них. По оценке Костина, все банки должны регулироваться одинаково: «Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить – вот государственным даем это, а частным нет».
В начале сентября 2018 года Костин рассказал о планах купить до конца года «два маленьких региональных банка». «[Эти два банка] позволят нам нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях. Скоро все откроется. Сейчас будут переговоры, до конца поставим точку и все расскажем», — отметил Костин.
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что до конца года может быть анонсирована еще одна сделка — по Запсибкомбанку (Тюменская область). В ВТБ этот вопрос не комментируют. Переговоры идут больше года. По словам собеседника в регионе, пока они не финализированы, но уже в завершающей стадии.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.
Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70,1% до 98,5 млрд. руб., во II квартале - на 41,9% до 43 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4,8% до 238,1 млрд. руб.
Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в I квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.
ВТБ
Запсибкомбанк
Правительство России
Промсвязьбанк (ПСБ)
Росатом
Саровбизнесбанк
Транснефть
Владимир Кириенко
Алексей Ананьев
Гндолян Роберт Робертович
Дмитрий Ананьев
Норси-Ойл
Банк Возрождение
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Ирина Арьевна Алушкина
Владимир Травин
Владимир Колбин
Виктор Аистов
Дмитрий Зорин
Старший директор Fitch Александр Данилов отметил, что ВТБ пытается расти частично органически, частично за счет приобретений.
«Вопрос заключается в том, что ранее Центробанк и ФАС выступали с категоричными заявлениями против роста доли госбанков, вплоть до возможного запрета на покупки ими других банков, за исключением крайних случаев.
Покупка «Возрождения» была преподнесена почти как исключение, но теперь получается, что реального ограничения никто вводить не собирается», — отмечает эксперт.
«Саровбизнесбанк — актив довольно качественный. Его нынешние собственники, принимая решение о продаже, могли исходить из того, что, с одной стороны, у них нет возможностей для экспансии или больших инвестиций в ИТ и комплаенс, с другой — рост регулятивной нагрузки и цифровизации банковской сферы продолжит давить на финансовый результат малых и средних банков в ближайшие годы.
В таких условиях, скорее всего, ВТБ приобретает банк с дисконтом к капиталу, что, в свою очередь, выгодно и госбанку. Реальная стоимость Саровбизнесбанка, на наш взгляд, сопоставима с капиталом, что играет на руку ВТБ.
Даже с учетом покупки «Возрождения» приобретение Саровбизнесбанка не должно оказать значительного влияния на капитал ВТБ», — считает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.
«Ключевым регионом для Саровбизнесбанка является Нижегородская область, там исторически сильны позиции именно местных банков. Поэтому покупка банка для ВТБ может означать желание банка усилить свое присутствие в Приволжье и Нижегородской области прежде всего», — отметил эксперт.
Интерес ВТБ понятен, считают эксперты.
«Банк имеет прозрачную, низкорисковую модель бизнеса, исторически тесно связан с "Росатомом" и обслуживает в рамках зарплатных проектов атомные предприятия Нижегородской области, кроме того, активно работает с местной администрацией и имеет в качестве зарплатных клиентов большое число бюджетников,— говорит управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.
— Это устойчивая, понятная пассивная база, кроме того, банк показывает хорошие показатели возврата на капитал — около 17% и не имеет в портфеле повышенных кредитных рисков». По его оценке, с учетом всего этого сделка может пройти по цене капитала или даже с незначительной премией.