Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
117
4 623
I кв.'22
105
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
1 954,18  (+20,83%)
1 060,61  (+17,17%)
3 655,04  (-38,19%)
20 202,16  (+1 074,42%)
1 383,50  (+59,13%)
84,06  (-2,09%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Вадим Варшавский вернёт себе металлургические заводы, отданные…

Вадим Варшавский вернёт себе металлургические заводы, отданные «Мечелу» в рамках привлечения займа

Создатель группы «Эстар» Вадим Варшавский намерен вернуть себе металлургические заводы, отданные в 2009-2011 годах «Мечелу» в рамках привлечения займа почти на $1 млрд. Для этого господину Варшавскому придется заплатить около $500 млн, а «Мечел» сможет снизить свой долг на 10%. Но источник средств для сделки остается неясным.

Вадим Варшавский выкупает у «Мечела» Игоря Зюзина украинский «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ), а также отдает холдингу часть долга, чтобы вернуть «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ) и «Волга-ФЭСТ». Сделка по ДЭМЗу должна быть закрыта в течение одной-двух недель. Фактически бизнесмен уже вернул операционный контроль над ДЭМЗом, РЭМЗом и «Волга-ФЭСТ».

Все эти активы в 2012 году были убыточны. У ДЭМЗа выручка за девять месяцев 2012 года — 2,38 млрд гривен ($290 млн по текущему курсу), убыток — 208 млн гривен ($25 млн), в ноябре 2012 года завод был остановлен и с тех пор не работает. Выручка РЭМЗа в 2012 году составила 13,8 млрд руб., убыток — 138 млн руб., выручка «Волга-ФЭСТ» — 1,4 млрд руб., убыток — 448 млн руб.

Терять контроль над металлургическими активами Вадим Варшавский начал в ходе кризиса. К 2009 году «Эстар» был обременен кредитами (долг оценивался в $1-1,5 млрд), и по ним наступили margin call. Бизнесмену пришлось искать покупателей на активы либо партнеров, готовых его поддержать. В ноябре 2011 года «Мечел» выдал «Эстару» заем на $944,5 млн (несколько траншей по ставке 1-8,5% годовых), обеспеченный акциями и долями предприятий. Владелец «Эстара» должен был погасить долг или отдать активы «Мечелу» до конца сентября 2012 года, но заем был продлен до июля 2013 года. На конец 2012 года общая сумма долга «Эстара» перед «Мечелом» составляла $746,5 млн («Эстар» погасил $213 млн). Со второй половины 2009 года «Мечел» управляет предприятиями «Эстара».

По данным информационного портала «Униан-экономика», «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) (до 2009 г. - ММЗ «Истил Украина») создан в 1999 г. на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов «Донецкого металлургического завода» в результате его реструктуризации. В 2008 г. завод приобрела российская группа «Эстар», название «Истил (Украина)» было изменено на «Донецкий электрометаллургический завод». В условиях мирового экономического кризиса у собственника возникли финансовые проблемы. В декабре 2011 года АО «ДЭМЗ» вошло в состав группы «Мечел».

«Донецкий электрометаллургический завод», входящий в группу «Мечел», - одно из самых современных металлургических предприятий Украины, построенное по принципу мини-завода с неполным металлургическим циклом. Производственные мощности завода позволяют выплавлять более 1 млн. тонн стали в год. Производит непрерывнолитую квадратную заготовку для переката и непрерывнолитую трубную заготовку, а также горячекатаный круглый прокат большого диаметра из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали, в том числе с термообработкой. Основные рынки сбыта - США, Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Финляндия, Испания, Болгария, Россия, Турция, Таиланд, Тайвань.

С 23 ноября 2012 года «Донецкий электрометаллургический завод» временно приостановил производство в связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сырья и конечной металлургической продукции, в частности, в связи с устойчивым ростом цен на основное сырье завода - лом черных металлов - на фоне сезонного накапливания его запасов сталепроизводителями Украины.

В то же время, во время временной приостановки производств на ДЭМЗ поддерживается работоспособность оборудования и его техническое обслуживание, а также сотрудникам, которые задействованы в данных мероприятиях, выплачивается заработная плата. Кроме того, объемы реализации продукции, поставки по всем контрактам осуществляются со складов в нормальном режиме.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст