Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
76
8 251
IV кв.'23
98
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 027,47  (-86,68%)
1 154,23  (+27,07%)
5 487,03  (+13,79%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
85,33  (+1,08%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Внешэкономбанк» может продать по частям Концерн «Тракторные заводы»

«Внешэкономбанк» может продать по частям Концерн «Тракторные заводы»

Вокруг концерна «Тракторные заводы» может разгореться новый скандал. ВЭБ рассматривает возможность разрыва соглашения с нынешним менеджментом концерна во главе с его экс-владельцем Михаилом Болотиным и проведения нового конкурса по выбору управляющей команды. Этого второй год ждут «Уралвагонзавод» и «Русские машины». Сейчас рассматривается вариант отдать концерн в управление целиком или же разделить его. Более того, Михаил Болотин может потерять возможность вернуть актив, отданный ВЭБу за долги.

В 2010 году по договору купли-продажи 100% акций компании Machinery & Industrial Group N.V. , президент КТЗ и на тот момент основной акционер Михаил Болотин и его партнер Альберт Баков передали банку ВЭБ 100% акций концерна под кредит 15 млрд руб.

Тогда ключевыми условиями сделки был возврат собственникам КТЗ 100% акций после выплаты кредита в 2017 году и сохранение старого менеджмента. Но рекомендованные изменения договора предполагают возможность не только смены руководства КТЗ, но и прекращения действия опциона на обратный выкуп акций по требованию ВЭБа в одностороннем порядке. Зато новые опционы на акции Machinery & Industrial Group N.V. могут получить новые управляющие в случае успешного выполнения ими антикризисной программы на предприятиях КТЗ.

ВЭБ весной 2011 года уже объявлял конкурс на выбор компании для антикризисного управления КТЗ. Тогда заявки подали государственная НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) и «Русские машины» Олега Дерипаски, а также структура Михаила Болотина «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». УВЗ и «Русские машины» даже создали альянс для управления предприятием. Однако победитель конкурса так и не был объявлен — 13 июля 2011 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение отложить подведение его итогов до получения финансовых результатов КТЗ за 2011 год и первый квартал 2012 года.

Ситуация обострилась этим летом. В начале июля стало известно, что ВЭБ подал иск на $155 млн к Михаилу Болотину из-за неисполнения договора банковской гарантии от 2010 года. Эта сделка не относилась к ситуации в КТЗ — бизнесмен выступил поручителем по гарантиями ВЭБа для AgromashHolding B.V. (подконтрольна Machinery & Industrial Group) под кредиты для покупки Dunham-Bush. Но иск может быть индикатором общего усложнения отношений менеджмента КТЗ с ВЭБом.

Ситуацию может усугубить еще и общее падение продаж сельхозтехники и дорожно-строительной техники российского производства, связанное со вступлением России в ВТО. Из-за общей сложной ситуации на рынках КТЗ будет сложно улучшить финансовую ситуацию. Претендентам на КТЗ в первую очередь нужны его военный и вагоностроительный дивизионы. УВЗ примет участие в конкурсе, если его объявят. Корпорации интересно вагонное производство КТЗ, сегмент дорожно-строительной техники и дивизион спецтехники. «Русские машины» также сохраняют интерес к железнодорожным и военно-промышленным активам КТЗ.

Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (Machinery & Industrial Group N.V.) является одним из крупнейших российских интеграторов научно-технических, производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении, как в России, так и за рубежом.

В управлении машиностроительно-индустриального холдинга находится более 20-ти крупнейших предприятий, расположенных в 10 субъектах Российской Федерации (Москве, Алтайском, Красноярском краях, Волгоградской, Владимирской, Курганской, Липецкой областях, Чувашской, Карельской и Мордовской Республиках), а также в Дании, Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине.

Производственная деятельность «Концерна «Тракторные заводы» представлена шестью направлениями: военное машиностроение, промышленное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, дорожно-строительное машиностроение, железнодорожное машиностроение, производство запасных частей и ОЕМ-комплектующих.

Диверсифицированный портфель производимой продукции обеспечивает холдингу обширную клиентскую базу и продвигается шестью собственными специализированными торгово-сервисными структурами в 40 странах мира через обширную дилерскую сеть, насчитывающую порядка 300 компаний.

Выручка концерна в 2011 году превысила 41 млрд руб., долг на конец 2011 года — 57 млрд руб. До сделки с ВЭБом Михаилу Болотину принадлежало около 80% акций компании, а его партнеру Альберту Бакову — примерно 20%.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст