25 июня 2008 г. X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж подписала соглашение с акционерами компании Formata Holding B.V. / Formata, владеющей сетью гипермаркетов «Карусель», на приобретение 100% акций Formata, а также интеллектуальной собственности «Карусель» за общую сумму около $940 млн., включая оплату в форме ГДР в размере 6 986 020 ГДР по ориентировочной цене $33,10 за ГДР. Компания планирует завершить приобретение Formata до 28 июня 2008 года. Goldman Sachs выступает в качестве финансового консультанта X5 Retail Group, Lovells – в качестве консультанта по юридическим вопросам в сделке по приобретению Formata.
Напомним, что в январе 2008 г. компания X5 Retail Group N.V. направила акционерам компании Formata Holding B.V. уведомления об исполнении своих прав по договору опциона на приобретение 100% акций Formata. Исполнение опциона зависело от удовлетворительных для X5 Retail Group результатов процесса due diligence компании Formata, а также от получения X5 Retail Group всех необходимых согласований, включая регулирующие органы, акционеров и другие третьи лица. По получении акционерами Formata Уведомления, X5 Retail Group начала процесс due diligence компании Formata, включая юридические, налоговые, финансовые, операционные и прочие аспекты деятельности компании.
X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. На 31 марта 2008 г. под управлением компании находился 731 магазин «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 183 супермаркета «Перекресток, а также 16 гипермаркетов. Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила $5 320 млн., что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль в 2007 году достигла $1 404 млн., показатель EBITDA составил $479 млн. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года достигла $144 млн.
Formata Holding B.V. является владельцем сети гипермаркетов «Карусель». По состоянию на конец 2007 года «Карусель» занимала пятое место по объемам продаж среди операторов гипермаркетов в России. Торговая площадь магазинов, находящихся под управлением «Карусель», составляла около 115 тысяч квадратных метров. «Карусель» владеет и управляет гипермаркетами в Санкт-Петербурге и в Северо-Западном регионе, Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Волгограде, Ижевске. В настоящий момент под торговой маркой «Карусель» функционирует 23 гипермаркета, три гипермаркета находятся в процессе строительства. Помимо этого компания владеет восемью земельными участками, пригодными для строительства гипермаркетов. Чистая выручка «Карусель» по итогам 2007 года составила $831,1 млн. EBITDA по итогам 2007 года достигла $70,2 млн., чистая прибыль – $19,9 млн.