Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 455,90  (+16,14%)
1 181,56  (+2,87%)
5 048,42  (-23,21%)
64 303,16  (-491,24%)
3 137,29  (-31,95%)
89,11  (+1,21%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Юлмарт» планирует привлечь стратегического инвестора через выкуп…

«Юлмарт» планирует привлечь стратегического инвестора через выкуп допэмиссии

«Юлмарт», первым из интернет-ритейлеров показавший выручку более $1 млрд, хочет привлечь стратегического инвестора. Акционеры одного из крупнейших отечественных интернет-ритейлеров «Юлмарт» планируют уже в этом году продать 10-15% компании стратегическому инвестору, сообщил 5 февраля председатель совета директоров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

По его словам, сейчас ведутся предварительные переговоры с несколькими компаниями, ранее уже инвестировавшими в российские технологичные активы. Среди них — южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 29% Mail.ru Group), американский хедж-фонд Tiger Global Management (среди активов — сервис онлайн-бронирования авиабилетов Anywayanyday.com, онлайн-магазин Wikimart, онлайн-кинотеатр ivi.ru) и японская Mitsui & Co (в 2011 году купила за $96,1 млн 14,9% платежной системы Qiwi, после ее IPO и SPO доля снизилась до 5,5%).

Сейчас 60% «Юлмарта» принадлежит бывшим совладельцам «Ленты» Дмитрию Костыгину и его партнеру Августу Майеру (с 2010 года они вложили в компанию $150-170 млн), 40% — у Алексея Никитина и Михаила Васинкевича. Существующие акционеры продавать свои бумаги не намерены, приход стратега планируется через выкуп допэмиссии.

Один из крупнейших отечественных интернет-ритейлеров «Юлмарт» в настоящее время располагает тремя центральными распределительными складами, 30 городскими центрами исполнения заказов и 238 пунктами выдачи заказа. Общая площадь складских комплексов — более 72 тыс. кв. м. Сайт Ulmart.ru ежедневно посещают около 750 тыс. человек.

Продажи «Юлмарта» в 2013 году выросли на 61,4%, до 39,7 млрд руб. с НДС, тем самым компания первой из интернет-ритейлеров показала выручку более $1 млрд. В структуре продаж 50% занимает компьютерная техника, 26% — бытовая техника, 19% — цифровая электроника, 5% — остальные товары. Число товарных позиций на конец 2013 года — около 55 тыс. наименований.

Комментарий

Сейчас «Юлмарт» как актив для западного инвестора выглядит непрозрачно, рассуждает сооснователь Wikimart Камиль Курмакаев. «В случае продажи в обозримом будущем 100% компании или ее выхода на биржу необходимо показать инвесторам, что компания респектабельная и в нее уже поверили уважаемые на рынке игроки»,— добавляет эксперт. По его словам, обычно в e-commerce такие высокотехнологичные мультикатегорийные компании, как Ozon или Wikimart, оцениваются в один годовой оборот. Но «Юлмарту» электроника обеспечивает большую часть выручки. Для компаний, у которых есть превалирующее направление, мультипликатор обычно равен 0,2-0,4 оборота, отмечает господин Курмакаев. Тем самым 10-15% «Юлмарта» могут стоить $20-60 млн.

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, оценка всего «Юлмарта» все-таки может быть близкой к его годовому обороту — $1 млрд. То есть 10-15% могут обойтись в $100-150 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст