Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'17
134
10 869
II кв.'17
148
9 017
I кв.'17
147
8 871

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
GlencoreРоснефть
4 883
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) Роснефть
4 883
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
  • Главная
  • Новости
  • Желающие приобрести миноритарный пакет акций АО «Волгабурмаш»…

Желающие приобрести миноритарный пакет акций АО «Волгабурмаш» пока не появились

20.03.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», в конце февраля 2017 года был выставлен на торги миноритарный пакет акций АО «Волгабурмаш», принадлежащего одноименному ОАО. Речь идет о 37,86% акций, или 681,6 млн акций общества.

Их общая начальная цена составила около 2,5 млрд руб., прием заявок начался 20 февраля, но пока желающих приобрести ценные бумаги не нашлось.

Поясним, что акции были выставлены на продажу в рамках процедуры банкротства ОАО «Волгабурмаш», которое в настоящее время находится в конкурсном производстве.

В соответствии с планом финансового оздоровления ОАО «Волгабурмаш», определенным кредиторами, была проведена процедура замещения активов, в результате который был сохранен и оптимизирован бизнес компании.

Согласно материалам ЕФРСБ, в декабре 2015 года комитет кредиторов завода в рамках процедуры внешнего управления принял решение о создании АО «Волгабурмаш», 100% акций которого принадлежит банкротящемуся ОАО. На новое юрлицо были переведены часть недвижимости и трудовой коллектив завода, именно оно сейчас осуществляет деятельность.

Ценные бумаги были выставлены на торги пятью лотами в форме публичного предложения, и в случае отсутствия заявок их стоимость должна снижаться на 2% раз в три дня, всего торги разбиты на 11 шагов.

Прием заявок по аукциону был начат 20 февраля и завершится 24 марта. Пока, по данным электронной площадки, на которой объявлены торги, ни по одному лоту заявок не поступило.

Стоимость первого пакета акций (34,7 млн. штук) в рамках торгов могла снизиться в случае отсутствия предложений со 128,5 млн. руб. до 105,4 млн. руб.

Лот №2, включающий в себя 31,8 млн. акций, за месяц проведения торгов мог подешеветь более чем на 21 млн. руб. – со 117,7 млн. руб. до 96,5 млн. руб.

Снижение стоимости пакета, включающего в себя 1,8 млн. акций, было возможно с 6,6 млн. руб. до 5,4 млн. руб.

Самый крупный из выставленных на эти торги пакетов акций – 541,7 млн. штук – в рамках публичного предложения мог подешеветь на 360,9 млн. руб. Таким образом цена его могла снизиться с 2 млрд. до 1,64 млрд. руб.

В последний лот вошли 71,5 млн. акций, максимальная цена которых была установлена в размере 264,5 млн. руб., минимальная – 216,9 млн. руб.

Таким образом, общая цена лотов за время проведения публичного предложения могласнизиться с 2,5 млрд. до 2 млрд. руб.

Напомним, что в реестре кредиторов «Волгабурмаша» больше 45 компаний. Общий объем требований кредиторов третьей очереди — около 7,4 млрд руб. Крупнейшим из них является собственник завода ОАО «ВБМ-групп» с суммой требований свыше 2,1 млрд руб.

Согласно оценке стоимости акций АО «Волгабурмаш», цена за одну ценную бумагу была установлена в размере 3,11 руб. Общее количество акций — более 1,8 млрд штук. Однако кредиторы ОАО приняли решение о выставлении акций на торги по другой цене — 4,11 руб. за одну акцию.

Ранее на продажу уже трижды выставлялся контрольный пакет акций АО — 62,14 %. В последний раз торги прошли в форме публичного предложения. Стоимость ценных бумаг за месяц была снижена с 4,13 млрд до 3,39 млрд руб. на данный момент пакет реализовать не удалось.

37,86 % акций дважды выставлялись на торги. Они проходили в форме открытого аукциона, но на них также не было подано ни одной заявки.

Комментарий

По словам конкурсного управляющего «Волгабурмаша» Алексея Карасева, в том случае, если на ценные бумаги не найдется покупателей, судьбу уже 100% акций будет решать собрание кредиторов. В том числе не исключается вариант, что все ценные бумаги будут выставлены на торги единым лотом.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий может стать вариант передачи акций кредиторам в счет погашения их требований.

 

Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст