Salute Advisory оказывает услуги в сфере инвестиционно-банковского консультирования. Мы предлагаем профессиональное сопровождение сделок слияний и поглощений, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, реструктуризации долговой нагрузки, аналитическую поддержку.
Команда Salute Advisory обладает обширным отраслевым опытом и глубоким пониманием инвестиционного ландшафта России, использует индивидуальный подход к каждому проекту.
Ведущие специалисты Salute Advisory имеют более 15 лет опыта в инвестиционном банкинге.
Работы, выполняемые в рамках интегрированных проектов:
- Скрининг отрасли в поиске наиболее подходящих инвесторов (sell-side) или объектов для приобретения (buy-side), инициирование контакта
- Проведение инвестиционного анализа, разработка финансовой модели и обоснование справедливой оценки
- Подготовка аналитических и информационных материалов: инвестиционный меморандум и иные презентации для маркетирования компании, справочные материалы
- Анализ структуры и параметров сделки, содействие в достижении наиболее оптимальных условий и структуры сделки
- Организация проведения (прохождения) процедуры Due Diligence, взаимодействие с внешними консультантами (юридическими, налоговыми, техническими и иными)
- Сопровождение переговоров и координация всех процессов в рамках сделки до её завершения | Евгений Пенкин
генеральный директор Константин Южаков
вице-президент |
- Продажа 100% или доли компании. Организуем процесс на всех этапах от поиска инвестора и маркетирования компании до проведения due diligence и закрытия сделки.
- Приобретение активов. Сопровождаем покупателя в M&A-проектах с целью расширения бизнеса, выхода в новые сегменты или диверсификации портфеля.
- Привлечение капитала в компанию (акционерное, банковское, мезонинное финансирование). Реализуем проекты привлечения долгосрочного финансирования для реализации M&A-проектов, развития бизнеса, пополнения оборотного капитала, рефинансирования задолженности.
| - Приобретение российского бизнеса ALBEA по производству упаковки (2025 г.)
- Приобретение российского бизнеса Raiffeisen Life (2024 г.)
- Продажа производственной компании СТЕКЛОНиТ стратегическому инвестору «Росатом» (2024 г.)
- Продажа «Яндексу» 100% в сервисе онлайн-бронирования для ресторанов LeClick.ru (2024 г.)
- Продажа 100% дата-центра «ТехноГород» частным инвесторам (2024 г.)
- Продажа 65% в IT-компании GMCS стратегическому инвестору (2023 г.)
- Приобретение 100% в «Первом коллекторском бюро» (2023 г.)
- Продажа 100% в компании «Коррекс» – производителе пластиковой упаковки для FMCG (2022 г.)
- Привлечение банковского финансирования для энергетической компании «ГТ Энерго» (2022 г.)
- Привлечение банковского финансирования в сеть спортивных площадок «Академия будущего» (2022 г.)
|
