По данным газеты «Ведомости», британская Prudential станет крупнейшим страховщиком в Азии после покупки бизнеса AIG за $35 млрд. Деньги покупатель привлечет через выпуск облигаций и акций, который претендует на рекордное по объему размещение. Prudential разместит по закрытой подписке акции на $20 млрд и привлечет $5 млрд на долговом рынке.
AIG, получившая во время кризиса $182,3 млрд госпомощи, расстается с самым ценным активом — American International Assurance (AIA). Компании этой группы работают на 15 азиатских рынках и занимаются страхованием жизни, страхованием от несчастных случаев и медицинским страхованием, а также пенсионными планами. Prudential заплатит за AIA $25 млрд деньгами, $10,5 млрд — акциями и другими финансовыми инструментами.
«Это самое значительное на сегодня свершение в наших непрекращающихся усилиях расплатиться с налогоплательщиками», — прокомментировал продажу AIA гендиректор AIG Роберт Бенмош. Из $25 млрд, которые она получит от продажи AIA деньгами, $16 млрд AIG потратит на выкуп своих привилегированных акций у Федерального резервного банка Нью-Йорка, $9 млрд — на возвращение кредита ему же.
Prudential, занимающая первое место среди британских страховщиков, после поглощения AIA с $60 млрд активов войдет в число крупнейших компаний мира. В ближайшие пять лет премии на азиатском рынке страхования жизни будут расти на 40%. Правда, за AIA британской компании придется заплатить почти в полтора раза больше собственной капитализации в $23 млрд.
American International Group, Inc. (AIG) — крупнейшая американская страховая компания, основана в 1919 году Корнелиусом Вандер Старром в Шанхае (Китай). В дальнейшем операции компании распространились на весь мир. В 1969 году компания стала публичной.
Компания занимает 2-е место в мире по страхованию недвижимости и от несчастных случаев и 1-е место в США по страхованию жизни. Помимо страхования и перестрахования, в сферу деятельности AIG входят финансовые услуги, пенсионные накопления и управление активами. Также компания работает в сфере потребительского финансирования (компания American General Finance).
Крупные убытки компании в условиях банкротства банка Lehman Brothers стали причиной негативных ожиданий в отношении будущего компании AIG, сформировавшихся на рынке к сентябрю 2008 года. В этих условиях правительство США приняло решение о выделении страховому гиганту кредита в $85 млрд (а в целом — около $182,5 млрд), взамен чего государству будут переданы 79,9 % акций страховой компании. Как ожидается, это спасет компанию от банкротства.
2 марта 2009 года был анонсирован план по реструктуризации группы AIG. Согласно плану все подразделения, занимающиеся имущественным и личным страхованием (страхованием иным, чем страхование жизни), выделяютсяв независимую от AIG компанию, AIU Holdings c самостоятельным органом управления. В дальнейшем может быть принято решение о продаже миноритарного пакета акций AIU Holdings стратегическому инвестору или организации IPO.