Китайская Alibaba Group Holding разместила акции допэмиссии на 80 млрд гонконгских долларов ($10,2 млрд) на Гонконгской фондовой бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Это крупнейшее вторичное размещение акций в истории Гонконга, указывает агентство.
Alibaba продала 710 млн акций по цене 112,7 гонконгского доллара за штуку. Эта стоимость представляет собой дисконт в 3,6% к цене американских депозитарных расписок (ADR) компании в США к закрытию торгов в пятницу, 21 августа ($119,34). Спрос со стороны институциональных инвесторов почти втрое превысил предложение, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Привлеченные средства Alibaba планирует инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Акции Alibaba в Гонконге по итогам торгов 24 августа упали на 8,5%, до 112,5 гонконгского доллара ($14,3). На минимуме снижение достигло 10,5%.
Размещение Alibaba также стало крупнейшей продажей акций в Гонконге с 2021 года, указывает Bloomberg. Тогда технологическая инвесткомпания Prosus продала акции китайской Tencent Holdings на $14,7 млрд.
Продажа акций Alibaba отражает стремление компании опередить китайских конкурентов в гонке за лидерство в развитии искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Среди крупных технологических компаний Китая Alibaba больше всего приблизилась к объему инвестиций американских фирм. Она обязалась потратить более 380 млрд юаней ($56,5 млрд) на развитие ИИ за три года. Ее ИИ-модели Qwen стали самыми популярными в мире.
Управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг обратил внимание на то, что Alibaba решила привлечь капитал за счет размещения акций, а не облигаций. По его мнению, это говорит о том, что компании потребуется больше средств для инвестиций в ИИ, чем ожидалось.
Несмотря на «значительный» размер допэмиссии Alibaba, спрос со стороны институциональных инвесторов и суверенных фондов должен смягчить опасения по поводу размытия долей действующих акционеров, указала главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чану Чанара. По ее словам, главный вопрос в том, как компания распорядится привлеченными средствами в условиях слабых настроений потребителей в Китае и жесткой конкуренции в сфере ИИ страны.