Americana Restaurants International Plc, ближневосточный оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut, вероятно, разместит акции по верхней границе ценового диапазона в ходе IPO, сообщает Bloomberg. Это позволит компании привлечь $1,8 млрд.
Americana размещает акции на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ. Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мухаммед Алаббар - выставили на продажу 30%-й пакет акций Americana Restaurants, или 2,53 млрд бумаг.
По данным агентства, спрос на акции Americana превысил предложение в несколько раз, и заявки на их покупку по цене ниже верхней границы заявленного компанией диапазона - 2,62 дирхама или 2,68 рияла ($0,72) - не будут удовлетворены.
Размещение бумаг по этой цене будет соответствовать рыночной стоимости Americana в $6 млрд.
Официальные итоги размещения будут обнародованы в 23 ноября.
Americana Restaurants станет первой компанией, акции которой будут обращаться как в Саудовской Аравии, так и в ОАЭ. Торги ее акциями, как ожидается, начнутся 6 декабря или близко к этой дате.
Компания управляет ресторанными брендами Baskin Robbins, Costa Coffee, TGI Fridays, KFC и Pizza Hut в ряде ближневосточных стран. Компания Алаббара Adeptio AD Investments приобрела Americana Restaurants в 2016 году, а PIF в конце того же года купил 50% Adeptio.