Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 948,71  (+31,60%)
99 163,21  (+2 118,91%)
3 283,22  (-45,39%)
74,23  (+1,42%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Статьи
  • Для расплаты с банками-кредиторами, Dubai World продаёт крупные…

Для расплаты с банками-кредиторами, Dubai World продаёт крупные активы

25.10.2010, РБК daily, Евгений Басманов, Владимир Павлов

По данным газеты «РБК daily», государственная компания Dubai World согласилась продать значительную часть своих активов, для того чтобы расплатиться с кредиторами. Правда, об экстренной распродаже речь не идет — Dubai World готова подождать несколько лет, чтобы получить максимальную прибыль от реализации.

Объявленное решение было позитивно воспринято инвесторами, которые поверили не только в скорый выход компании из кризиса, но и в хорошие перспективы рынка Объединенных Арабских Эмиратов в целом. Акции многих местных компаний после данного решения подорожали до максимальных значений после кризиса.

Распродажа Dubai World будет проводиться в рамках сделки с консорциумом западных банков, на долю которых приходится около 60% выданных компании кредитов. Среди банков немало ведущих британских финансовых институтов — HSBC, Lloyds, RBS, Standard Chartered. Для погашения задолженности в размере $14,4 млрд. (именно такую сумму в итоге вернут участники консорциума) Dubai World готова пустить с молотка свои доли в таких компаниях, как Atlantis Hotel и MGM Resorts, занимающихся гостинично-игровым бизнесом, а также ритейлере Barney’s. Реализация этих активов может принести Dubai World до $7,6 млрд.

Это далеко не полный список подразделений, которые будут выставлены на торги. Ввиду не очень хорошего финансового положения компания намерена продать даже те активы, которые считались стратегически важными для развития бизнеса. Это в первую очередь портовый оператор DP World, а также компании Jebel Ali Free Zone, Dubai Maritime City и Dry Docks World. Эти активы оцениваются Dubai World уже в $11,8 млрд.

В общей сложности руководители Dubai World рассчитывают получить от реализации около $19,4 млрд. Правда, таких результатов, по их словам, возможно добиться лишь в течение восьми лет. Экстренная продажа активов по текущим ценам принесла бы компании всего лишь $10,4 млрд. Кредиторы Dubai World в лице консорциума банков подождать готовы.

Предполагается, что арабская компания будет погашать задолженность в два этапа — первый транш в $4,4 млрд. будет выплачен в течение пяти лет, а оставшиеся $10 млрд. — еще в течение трех лет. Стоит отметить, что Dubai World неприятно удивила участников рынка размерами своего долга. Ранее предполагалось, что эта цифра составляет около $20 млрд., однако, как следует из документов компании, которые она представила 22 июля своим кредиторам, в реальности задолженность составила $39,9 млрд. Правда, не вся сумма подлежит возврату — реструктуризация коснется лишь $23,5 млрд. долга.

 Dubai World — государственная инвестиционная компания Объединённых Арабских Эмиратов. Изначально областью интересов компании являлся портовый бизнес. Со временем произошла диверсификация инвестиций. Сейчас под контролем Dubai World находятся объекты энергетики, финансово-банковской сферы, развлекательного бизнеса.

Dubai World является холдинговой компанией. В её состав входит в частности компании Nakheel (строительство, девелопинг, недвижимость), DP World (оператор портов), а также инвестиционное подразделение. В частности, Dubai World приобрела за $5,1 млрд. сеть казино MGM Mirage Casino.

В России Dubai World принимает участие в строительных проектах, является одним из двух основных акционеров Восточного порта на юге Приморского края, а также было известно о планах покупки ОГК-1 вместе с аффилированной структурой ОАО «Роскоммунэнерго», возглавляемой сыном управляющего делами президента Владимира Кожина, Игорем Кожиным.

На III квартал 2009 года долги компании составляли $59 млрд. В ноябре 2009 года эмират Дубай попросил шестимесячной отсрочки выплат по долговым обязательствам Nakheel (девелоперского подразделения Dubai World) на сумму $3,5 млрд, что стало причиной существенного снижения ведущих фондовых индексов Европы. В августе 2010 Dubai World планировал распродать свои активы на сумму $19,4 млрд с целью погашения долгов.

«Внесение ясности в ситуацию с долгами Dubai World позитивно отразится на экономике эмирата в целом», — сказал ведущий эксперт Национального банка Абу-Даби Гийас Гоккент. Впрочем, восстановление не будет быстрым, особенно в секторе недвижимости. «Рынок недвижимости в Дубае перенасыщен избыточными предложениями. Ранее здесь цены сильно упали, и это уже помогло стабилизировать ситуацию. Однако для восстановления цен потребуется определенное время», — подчеркнул г-н Гоккент.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст