E.ON продает ERG свои итальянские ГЭС за $1 млрд

07.08.2015, РБК

Крупнейший в Германии энергоконцерн E.ON, объявивший в прошлом году о разделе на альтернативную и традиционную энергетику, продает свои ГЭС в Италии итальянской группе ERG примерно за 950 млн евро ($1 млрд).

Принадлежащая немецкому концерну гидроэнергетическая компания Terni с ГЭС мощностью 527 МВт и выработкой 1,4 млрд кВт.ч была выставлена на продажу в конце 2013 года вместе с другими итальянскими активами. Сделка, которую планируется закрыть к концу года, будет профинансирована за счет денежных средств покупателя и кредита на 700 млн евро, привлекаемых у пула из семи банков, включая Barclays, BNP Paribas и UniCredit, говорится в сообщении ERG, пишет Reuters.

ERG, бывший нефтепереработчик, является оператором ветроэлектростанций в Европе мощностью 1,38 гВт, в том числе 1,1 ГВт в Италии, а также владеет газовой теплоэлектростанцией на Сицилии мощностью 480 МВт.

За счет покупки ГЭС ERG продолжит свою трансформацию в специализированную компанию, занимающуюся возобновляемой энергетикой.

"Приобретение позволит значительно улучшить экономические результаты и увеличить приток денежных средств в среднесрочной перспективе", - цитирует Reuters главного исполнительного директора Луку Беттонте.

ERG ожидает показатель EBITDA приобретенной компании около 110 млн евро в год "в течение нескольких ближайших лет". В 2014 году общая EBITDA группы выросла на 43% - до 547 млн евро.

Для E.ON эта сделка является следующим шагом в продаже активов в Южной Европе, на которые он потратил значительные средства за последнее десятилетие. Концерн вложил 11,5 млрд евро на приобретение в основном тепловой генерации в Испании, Италии и Франции в 2007 году в надежде на рост спроса, не оправдавшийся из-за долгового кризиса, что заставило E.ON списать около половины активов. Энергоконцерн уже продал угольные, газовые и солнечные электростанции в Италии, а также испанский бизнес.

Сейчас E.ON находится в стадии разделения бизнеса на два направления, намереваясь сосредоточиться на альтернативной энергетике, а традиционную генерацию выделить в компанию Uniper. E.ON сообщил, что намерен продолжить развитие своего итальянского бизнеса по продаже электроэнергии и газа, охватывающего около 700 тыс. клиентов.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

E.ON продает ERG свои итальянские ГЭС за $1 млрд

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: