Как сообщили сегодня пресс-службы обеих компаний, советы директоров Huntsman и Clariant единогласно поддержали подписание окончательного соглашения о слиянии равных путем обмена акциями. Стоимость объединенной компании, которая будет называться HuntsmanClariant, составит около $20 млрд с учетом долгов обеих компаний. По оценкам участников сделки, объединенные продажи достигнут $13,2 млрд, а скорректированный показатель EBITDA — $2,3 млрд. По условиям соглашения, акционеры Clariant получат 52% объединенной компании, остальные акции — акционеры Huntsman. Генеральным директором HuntsmanClariant станет глава Huntsman Питер Хантсман, совет директоров возглавит нынешний генеральный директор Clariant Хариолф Коттманн. В объединенной компании, предприятия которой размещаются более чем в 100 странах мира, будут работать около 32 тысяч человек.
Швейцарская химическая корпорация Clariant образовалась в 1995 году в результате отделения от компании Sandoz. Специализируется на производстве химической продукции для текстильной, горнодобывающей, печатной и металлургической отраслей. По итогам 2016 года продажи выросли на 2% и достигли $5,9 млрд, чистая прибыль выросла на 16% и составила $270 млн. Акции компании с начала года выросли почти на 30%. Рыночная капитализация достигает $7,8 млрд.
Американская корпорация Huntsman основана в 1982 году как частная компания. С 2005 года ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Специализируется на производстве красителей, полимеров, полиуретановой продукции. Более 100 производственных и исследовательских предприятий Huntsman работают в 30 странах мира. Чистая прибыль по итогам 2016 года выросла почти в три раза и достигла $357 млн, выручка — $10,3 млрд. Акции Huntsman с начала года выросли почти на 40%. Рыночная капитализация компании составляет $6,62 млрд.
Объединение Huntsman и Clariant происходит на волне активной консолидации в химической индустрии. По данным исследовательской компании AT Kearney, у химических компаний в планах на ближайшее время слияния и поглощения на сумму более $300 млрд, а это более чем в два раза выше предыдущего рекордного уровня, зафиксированного в конце 2015 года. В объединении операций компании ищут возможности сокращения издержек путем закрытия дублирующихся направлений деятельности, а также расширения источников доходов за счет выхода на новые рынки. По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, Huntsman и Clariant удастся добиться снижения издержек до $500 млн в год. Ожидается, что сделка будет завершена к концу года. Акции обеих компаний отреагировали ростом на объявление о слиянии: у Huntsman — на 3,4%, у Clariant — на 9,3%.