По данным газеты «Ведомости», нидерландская ING Group продает Capital One свой интернет-банковский бизнес в США. ING продает активы, чтобы выполнить условия предоставления госпомощи в кризис. Capital One заплатит за ING Direct $6,2 млрд. деньгами и $2,8 млрд. акциями. В результате сделки нидерландская группа с 9,9%-ной долей станет крупнейшим акционером Capital One и получит право делегировать представителя в его совет директоров. Продажа ING Direct высвободит у ING $4,1 млрд капитала.
Чтобы профинансировать покупку, Capital One разместит $2 млрд акций и $3,7 млрд долга. Сделка должна быть закрыта до конца года. Это крупнейшее слияние на банковском рынке США с 2008 г.
Capital One специализируется на работе с кредитками, но сейчас расширяет бизнес за счет традиционного банкинга. По депозитам банк занимает девятое место в США, но покупка ING Direct позволит ему выйти на пятое место, обогнав PNC Financial Services и U. S. Bancorp.
Покупка ING Direct — сделка, меняющая правила игры для Capital One. Диверсифицированная база активов Capital One в сочетании с большой базой депозитов и сильным маркетингом ING Direct USA создают идеальную комбинацию для уверенного будущего.
ING — крупнейшая нидерландская финансовая компания. В 2008 г., во время кризиса, она получила €10 млрд. госпомощи и правительственные гарантии по ипотечным активам США на €21,6 млрд. В ноябре 2009 г. регуляторы ЕС одобрили пакет госпомощи, выделенной ING, добившись от компании согласия на продажу страховых операций и подразделения интернет-банкинга. ING уже продала нидерландский WestlandUtrecht Bank и готовится провести два IPO, чтобы выделить в отдельные компании страховой бизнес в США, Европе и Азии.
У ING Direct 7 млн клиентов, с которыми компания работает в основном через интернет — в США у ING Direct лишь семь отделений. Очевидно, что это низкозатратный способ привлечения депозитов — для молодых людей не так важно, чтобы их обслуживали именно в офисе банка.