Американский производитель пищевых компонентов Ingredion заключил соглашение о покупке британской Tate & Lyle, специализирующейся на выпуске подсластителей и сырья для пищевой промышленности, сообщает Reuters. Сумма сделки составит 2,7 млрд ($3,6 млрд).
Акционеры Tate & Lyle получат по 595 пенсов за акцию денежными средствами и дивиденды в размере 20 пенсов на акцию. С учетом долга стоимость компании оценена в 3,8 млрд.
Цена сделки оказалась почти на 59% выше стоимости акций Tate & Lyle до того, как в середине мая стало известно о переговорах. После объявления о сделке акции Tate & Lyle выросли на 12,7%, до 554 пенсов. Бумаги подорожали более чем на 30%.
Объединенная компания будет стоить около $9,9 млрд. По оценке Ingredion, сделка обеспечит синергетический эффект в размере $130 млн и увеличит прибыль компании примерно на 15% уже в первый год после завершения интеграции.
Сделка отражает растущий интерес производителей продуктов питания к ингредиентам для более здорового рациона. Компании расширяют ассортимент компонентов, позволяющих снижать содержание сахара, увеличивать количество белка и клетчатки, а также улучшать пищевую ценность продукции. Дополнительный спрос на такие решения связывают с распространением препаратов класса GLP-1, которые применяются для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа.
Tate & Lyle долгое время занималась переработкой сахара, однако в последние десятилетия сосредоточилась на выпуске подсластителей и специализированных компонентов для пищевой промышленности. Компания выпускает ингредиенты для снижения содержания сахара в продуктах и владеет брендом низкокалорийных подсластителей Splenda, который использует Coca-Cola. В 2024 году Tate & Lyle приобрела производителя растительных компонентов CP Kelco.
Ingredion выпускает подсластители, крахмалы и другую продукцию для пищевой промышленности, а также для фармацевтической, косметической и бумажной отраслей.
После завершения сделки Tate & Lyle покинет Лондонскую фондовую биржу, где ее акции обращались 87 лет. Поглощение стало одной из крупнейших сделок в британском пищевом секторе за последнее время.