Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
88
2 484
II кв.'25
91
5 110
I кв.'25
73
8 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Текущие акционерыЛукойл
7 000
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 754,89  (+40,77%)
1 117,04  (+19,25%)
6 929,94  (-2,11%)
87 516,35  (-141,70%)
2 925,68  (-7,84%)
60,64  (-1,62%)
Источник Investfunds

Morgan Stanley и Deutsche Bank не дождались IPO банка «Уралсиб»

02.11.2011, Коммерсантъ, Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин

По данным газеты «Коммерсантъ», Morgan Stanley и Deutsche Bank вышли из состава акционеров банка «Уралсиб», в числе которых они находились с сентября 2008 года. Иностранные банки планировали повысить доходность своих инвестиций за счет участия в организации первичного размещения акций «Уралсиб» на бирже, однако срок договоренностей истек, стоимость акций за кризис существенно упала, а IPO по-прежнему под вопросом.

По итогам 2009 года каждый из иностранных банков владел по 1,64%, по итогам 2010 года их доля сократилась до нуля. Теперь среди акционеров банка — почти исключительно структуры ФК «Уралсиб»: 98,25% акций контролируется компаниями Николая Цветкова.

О покупке 4% «Уралсиб» банками Morgan Stanley и Deutsche Bank стало известно в середине сентября 2008 года. Они выкупили половину пакета, ранее принадлежавшего правительству Башкирии. Правительство оценило свою долю в 7,15 млрд руб., что соответствовало оценке банка в 1,7 к капиталу (по данным МСФО за шесть месяцев 2008 года). Таким образом, пакет двух инвестбанков мог стоить 3,6 млрд руб.

Рыночная капитализация «Уралсиб» в течение прошлого года составляла примерно $1,36 млрд, однако в декабре резко выросла — до $2,3 млрд. Таким образом, продав пакет до декабря, исходя из рыночной стоимости акций банки могли получить на двоих 1,32 млрд руб., в декабре — 2,28 млрд.

По условиям договоренностей 2008 года, когда банки покупали свои пакеты, они получали мандат на будущее IPO «Уралсиб», а в случае если оно не состоится, имели право обратно продать свои пакеты по оговоренной цене. Выход инвестбанков связан с истечением заранее оговоренного срока, в течение которого IPO так и не состоялось.

От планов размещения акций на бирже «Уралсиб» не отказывается. Однако в этом году IPO уже маловероятно, ведь недавно разместился «Номос-банк», и он собрал потенциальный спрос на частный банк такого уровня, а модель бизнеса «Уралсиб» похожа на модель «Номос-банк».

ОАО «Банк Уралсиб» — универсальный банк федерального значения. Входит в число крупнейших частных российских банков. Основной актив ФК «Уралсиб», контролируется ее собственником. Банк располагает одной из крупнейших сетей продаж, развитыми рыночными позициями, входит в число лидеров по многим сегментам банковского рынка. Активно присутствует на региональных рынках, имеет системообразующее значение для банковского рынка Республики Башкортостан.

Приоритетное направление деятельности банка — обслуживание промышленных предприятий, усиление позиций на розничном рынке. Банк располагает развитыми связями среди российских и западных финансовых институтов, на фоне кризиса активно поддерживался государством.