Сегодня, 11 декабря, американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum объявила о покупке своего конкурента CrownRock. Occidental заплатит за CrownRock $12 млрд, частично наличными, частично своими акциями. Для финансирования сделки Occidental возьмет кредиты на $9,1 млрд и выпустит акции на $1,7 млрд. По условиям соглашения покупатель примет на себя долг CrownRock в размере $1,2 млрд.
Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2024 года. Покупая CrownRock, Occidental увеличит добычу в Пермском нефтеносном бассейне в Техасе на 170 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день — сейчас на месторождениях компании в этом бассейне добывается около 588 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в день.
Это не первая крупная сделка на американском нефтегазовом рынке в текущем году. В октябре ExxonMobil приобрела другую американскую компанию — Pioneer за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Эксперты прогнозировали, что после рекордных доходов американских нефтегазовых компаний в прошлом году можно ожидать бума слияний и поглощений в отрасли.
Правда, некоторые инвесторы могут отнестись к известию о покупке CrownRock с острожностью. Напомним, что в 2019 году Occidental за $55 млрд купила нефтяную компанию Anadarko. Вскоре началась пандемия COVID-19, цены на нефть упали, так что эта сделка чуть не привела к банкротству Occidental. С тех пор, правда, положение компании улучшилось, прошлый год она закончила с рекордной прибылью $13,3 млрд. Тем не менее ее долги по состоянию на сентябрь все еще составляли $18,6 млрд, теперь же Occidental берет новые кредиты.
«Активы CrownRock считаются высококачественными, тем не менее инвесторы, скорее всего, поставят под сомнение разумность дополнительного использования заемных средств сейчас»,— считает партнер аналитической компании Third Bridge Питер Макнелли.