По данным газеты «РБК daily», борьба за будущееуправляющей компании Pioneer Investments, принадлежащей финансовой группе UniCredit, входит в решающую фазу. Скорее всего, что процесс ее продажи стартовал уже в сентябре. Не исключено, что для UniCredit, которая стремится решить проблемы со своими долгами, будет выгоднее продавать «дочку» не целиком, а по частям. Объем находящихся в управлении Pioneer активов оценивается примерно в € 185 млрд.
Есть информация о том, что именно в сентябре, нанятый главой UniCredit Алессандро Профумо в качестве посредника инвестиционный банк Bank of America — Merrill Lynch должен был начать рассылку информационных материалов потенциальным покупателям. Судьба сделки должна быть решена к концу этого года.
В то же время, по словам официального представителя UniCredit, никакого конкретного решения по поводу будущего Pioneer не принималось, тем более по вопросу продажи. Представитель банковской группы отметил, что в концерне до сих пор, «как и было объявлено три месяца тому назад, идет изучение стратегических вариантов».
Однако, согласно инсайдерской информации, Bank of America — Merrill Lynch уже провел первые зондирующие переговоры. Их результатом стали сигналы о том, что разделение инвестгруппы Pioneer облегчило бы ее продажу. Предположительно, в Европе интерес к приобретению всей Pioneer проявили Natixis, BNP Paribas и Amundi. В то же время отдельно американскую долю активов в объеме €44 млрд. не прочь заполучить John Hancock Funds, MFS Investment Management, Eaton Vance Investment Managers и Putnam, а также инвесткомпании TA Associates и Hellman & Friedman.
Открытым остается пока вопрос о том, в какой мере вариант с расчленением Pioneer приемлем для UniCredit. В настоящее время появились признаки того, что владеющие мюнхенским Hypo-Vereinsbank и венским Bank Austria итальянцы склоняются к кооперации с какой-либо очень крупной инвестиционной фирмой, где бы итальянцы получили небольшую долю. Дело в том, что Алессандро Профумо признавался в прошлом, что Pioneer «не хватает критической массы» для того, чтобы восприниматься рынком в качестве серьезного игрока (42-е место в Европе).
UniCredit Group (Группа «ЮниКредит») — одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран мира. Около 174 000 сотрудников группы предоставляют услуги более 40 млн клиентов в 10 200 отделений (данные на 31 декабря 2008 года).
В Центральной и Восточной Европе группа ЮниКредит имеет самую большую международную банковскую сеть, представленную более 4 000 отделений и офисов, в которых работает около 78 000 сотрудников и обслуживается более 28 млн. клиентов. Группа присутствует в следующих странах региона Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР: Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония. Чистая прибыль группы «ЮниКредит» за 2008 год составила €4 млрд., совокупные активы — €1 046 млрд.
В России данная банковская группа представлена «ЮниКредит Банком» (бывший Международный Московский Банк). Основан в 1989 году и имеет банковскую лицензию № 1.
По мнению экспертов, расчленение Pioneer стало бы весьма разумным шагом и принесло бы UniCredit больше выгоды, нежели продажа целиком. Один из аналитиков пояснил, что конкурентов в США соблазняют в первую очередь находящиеся в управлении Pioneer активы, а европейцев, интересующихся бизнесом компании в Германии и Италии, — ее налаженные связи. Вполне вероятным называют эксперты и вариант, при котором на продажу будет выставлено лишь подразделение по работе с частными клиентами, а более слабый сегмент по работе с институциональными клиентами (в его управлении чуть более €28 млрд.) будет просто ликвидирован.
Стоимость сделки с учетом трудных времен, которые переживает отрасль, составит не более 0,5—1,0% от находящегося в управлении капитала, прогнозируют аналитики. Иными словами, за свою «дочку» UniCredit может выручить от €925 млн до €1,8 млрд.