
Закрыв сделку по поглощению ТНК-ВР, «Роснефть» решила воспользоваться средствами на счетах «дочек» покупаемой компании. В общей сложности госкомпания займет у них на 5 лет около $10 млрд.
21 марта совет директоров компании одобрил привлечение восьми пятилетних займов общим объемом 152 млрд руб. и $4,8 млрд. Кредиторами выступят структуры нефтяной компании ТНК-ВР, 100% акций которой в конце марта купила «Роснефть». В госкомпании пояснили, что совет директоров определил лимиты возможного временного изъятия свободных средств у структур ТНК-BP.
Привлечение займов осуществляется в рамках управления временно свободными денежными средствами дочерних обществ (cash-pulling). «Это стандартная практика, применяемая в «Роснефти», а теперь и в объединенной компании, которая позволяет обеспечить эффективное управление свободной ликвидностью», - отметили в «Роснефти», не уточнив, на что будут потрачены займы.
В меморандуме к размещению евробондов в ноябре 2012 года «Роснефть» раскрывала, что на ее балансе и балансе ТНК-ВР по итогам третьего квартала суммарно находилось около $15 млрд.
ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании BP в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).
ТНК-ВР — вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область).
По критериям SEC LOF (без учета срока действия лицензий) совокупные доказанные запасы консолидированных дочерних предприятий Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 9,115 млрд барр. н. э.
«Роснефть» занимает деньги на весьма привлекательных условиях - 5% годовых в валюте и 6% в рублях. Для сравнения, облигации «Роснефти» на рынке торгуются под 8%, говорит аналитик ИФД «Капитал» Виталий Крюков.
Сделки: