Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 608,43  (+39,83%)
816,16  (+12,46%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Статьи
  • ВТБ пришлось доплатить РЖД за покупку «ТрансКредитБанка» из-за…

ВТБ пришлось доплатить РЖД за покупку «ТрансКредитБанка» из-за хороших финансовых показателей последнего

Покупка «ТрансКредитБанка» у РЖД обошлась ВТБ дороже, чем ожидалось. Всего за свой пакет акций «ТрансКредитБанка» РЖД получили на 10% больше первоначальной цены.

В середине января наступившего года ВТБ доплатил РЖД за пакет в 21,8% акций «ТрансКредитБанка» (ТКБ) свыше 8 млрд руб. к уже выплаченным монополии 20 млрд руб. Сумма доплаты за пакет была рассчитана после того, как ТКБ опубликовал в середине января 2013 г. отчетность за девять месяцев 2012 г. по международным стандартам, что позволило учесть в окончательной сумме сделки нераспределенную прибыль за прошлый год и девять месяцев текущего года, которую получил ТКБ. Такая доплата была предусмотрена договором купли-продажи пакета акций между ВТБ и РЖД. Согласно отчетности ТКБ по МСФО, за прошлый год и девять месяцев текущего года банк заработал 17,1 млрд руб. нераспределенной прибыли.

В настоящее время ВТБ принадлежит 99,6% акций ТКБ. Консолидация этого пакета проходила в три этапа: в четвертом квартале 2010 года у миноритариев был выкуплен пакет 43,2%, в начале 2011 года у РДЖ было куплено 29,4% и в начале октября 2012 года — 21,8%.

В итоге пакет РЖД (51,2%) акций ТКБ обошелся группе ВТБ примерно в 44 млрд руб., тогда как ранее предполагалось, что РЖД получит за свой пакет не более 40 млрд руб. А консолидация 99,6% акций ТКБ обошлась группе более чем в 64 млрд руб., притом что на 1 января 2011 года стопроцентный пакет акций ТКБ оценивался правительством (оно давало РЖД согласие на продажу банка) в 51,5 млрд руб.

ОАО «ТрансКредитБанк» было образовано в ноябре 1992 года (лицензия Банка России № 2142 получена 2 декабря 1992 года). За прошедшие годы Банк стал одним из крупнейших в России и в настоящее время входит в топ-15 банков по активам. «ТрансКредитБанк» – стратегический партнер ОАО «Российские железные дороги». Крупнейшим акционером «ТрансКредитБанка» является ОАО Банк ВТБ (99,6% голосующих акций); 0,0726% голосующих акций принадлежат ЗАО ВТБ24; 0,3274% голосующих акций принадлежат юридическим и физическим лицам.

«ТрансКредитБанк» занимает лидирующие позиции в сегменте услуг для транспортной и смежных с ней отраслей. Банк также активно сотрудничает с эффективными компаниями из различных отраслей (включая крупнейшие российские компании и предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе энергетической, добывающей, инфраструктурной отраслей, промышленного производства и торговли). Всего Банк обслуживает около 35 тысяч предприятий всех сфер экономики.

Развивается и розничный бизнес Банка. «ТрансКредитБанк» обслуживает порядка 2 млн частных лиц, входит в топ-10 российских банков по количеству карт в обращении, а также в «пятерку» крупнейших операторов корпоративных зарплатных проектов. Банком выпущено 2,4 млн карт.

По состоянию на 1 октября 2012 года сеть Банка состоит из 2 550 банкоматов и 6 080 POS-терминалов. Региональная сеть «ТрансКредитБанка» насчитывает 287 подразделений, действующих в 190 городах и населенных пунктах России.

Совокупные активы банка по МСФО на 30 сентября 2012 года составили 529,4 млрд руб., кредитный портфель (до вычета резервов под обесценение) — 393,9 млрд руб., средства клиентов 292,6 млрд руб., собственные средства банка — 52,1 млрд руб., чистая прибыль ОАО «ТрансКредитБанк» за 9 месяцев 2012 года составила 8,5 млрд руб.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст